投資建議書模板
投資建議書格式
一、被投資企業概況
1. 被投資企業或孵化器簡況
(成立時間.地點.註冊資本.主營業務.近年業績等)
2.專案提出的背景和意義
二、技術的先進性與可行性
1. 技術來源
2. 技術的先進性與成熟度
3. 技術壁壘或智慧財產權保護措施
4. 質量指標(國際標準.國家標準.企業標準)
5. 產量(設計能力.實際產量.擴產潛力)
三、實施產業化的可行性
1. 主要原.輔材料及其供應渠道
2. 主要裝置及其來源
3.燃料和動力
4.建廠條件和廠址
5.環境保護
四、市場潛力與佔有策略
1.市場規模及分佈(細分市場描述)
2.市場趨勢及週期
3.使用者分析
4.競爭者比較(市場佔有率)
6. 佔有策略和營銷渠道
五、管理
1. 企業內部機構設定及管理制度
2. 管理體系及國內外行業資質認證情況
3.管理層人員簡介(專業.學歷.職稱.工作及任職經歷等)
六、財務與經濟效益分析
1.投資估算或資金使用計劃( 總投資.固定資產.流動資金.無形資產)
2.資金來源及落實情況
3.經濟效益分析：
(營業收入.成本.費用.稅.毛利.純利)
4.盈虧平衡點及敏感性因素分析
5.財務狀況分析(基於經審計的財務報表) 主要財務指標分析或現金流量表分析
6.財務分析結論
七、投資環境評價
政策.人文及社會環境
八、合作伙伴的選擇
現實的和潛在的合作伙伴(股東)的情況
(主營業務.經濟實力.合作優勢.投資額和比例)
九、風險因素及對策
(技術.市場.管理.財務.政策等)
十一、專案評估結論和投資建議
投資建議書模板【一】
一、 總論
1、公司名稱
2、行業及產品
3、地區
4、投資階段
5、投資額和投資結構
6、投資主要原因
二、 擬投資企業基本情況
1、公司概要：包括設立時間、背景、註冊資本、實收資本等
2、股東及控制方和控制方式：股東構成;能夠對被投資人實施控制的股東名稱、出資方式、出資額、股比
3、組織架構：被投資企業的組織架構圖或文字說明
4、 管理團隊：管理能力和穩定性等，管理團隊人員、教育背景、從業經歷、主要業績
5、 其他重要事項
三、 市場及競爭
1、主營業務和業務規劃：現有產品及主營業務和今後業務發展規劃
2、行業發展概況：行業狀況和發展趨勢
3、市場競爭情況：現有競爭對手、替代產品分析、供應商評價、市場份額、行業排名、競爭優勢、市場預測等
四、 專案技術
1、技術成熟度論述
2、研究開發能力論述
3、技術團隊主要經歷、技術專長、創新意識、開拓能力及主要工作業績
4、智慧財產權
五、 財務分析
1、會計資料和財務指標：資產負債表、損益表和現金流量表摘要
2、投資估值：估值方法、結果及比較
3、內部收益率：假設及結果
六、 交易結構和退出安排
1、計劃融資金額
2、融資方式和來源
3、投資協議主要條款：包括合同中主要風險控制措施
4、監管手段和措施：包括是否參加董事會，主要表決權利等
5、退出安排：退出投資計劃及保障措施
八、經濟效益及社會效益
8.1 經濟效益
8.2 社會效益
投資建議書模板【二】
投資專案
股 票 代 碼 ：_____ 所 屬 板 塊 ：_____ 行業類別：_____
建議操作時間： 年 月 日
基本分析
股東最新資訊
股東情況：股東總戶數 _____戶 人均持股數: 約_____股/人; 相對前期變動幅度 _____：籌碼集中度：_____ ，機構(基金券商類)持股比例:_____%
財務分析
獲利能力
每股收益_____ 元;_____;市盈率_____倍，_____; 淨資產收益率_____%，_____ 市淨率_____ 倍，_____;
成長性_____
主營收入增長率_____%，主營利潤增長率_____%，
經營效率與償債能力：__________
存貨週轉率_____%，_____;應收帳款週轉率_____%，_____ ; 資產負債率_____%，_____;_____ 股東權益比率_____%，_____ ;_____
公司最近動：_________________________
買入後出現下列情況請獲利了結或止損：
短 線：連續二天收盤價跌破暴大量K線實體底部，隔日盤前賣出或止損。
短 線：連續二天收盤價跌破6日均線、且6日均線走空，隔日盤前賣出或止損。
中長線：連續二天收盤價跌破18日均線、且18日均線走平或走空，隔日盤前賣出或止損。
永不套牢法：跌破頭部最高收盤價*0.95第一次止損、0.925第二次止損、0.9最後止損。 依風險控制提示方法嚴格執行,最大損失可控制在百分之十,而最大獲利可能達30%以上
(一般來說短多10%,中多10%-30%,長多30%以上)
操作心法：買對了，漲上去，沒有出現賣點不要賣，追求最大報酬。
買錯了，跌下來，嚴格執行風險控制法，避開套牢危機。
本投資建議書僅供參考。
__________ 證券 營業部__________ 祝您百發百中，一路長紅。
