客戶管理制度（精選19篇）
客戶管理制度
管理制度的含義
管理制度是組織、機構、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設定的規範。它是實施一定的管理行為的依據，是社會再生產過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。
管理制度的重要性
沒有規矩不成方圓，沒有制度管理就沒有約束。在實際的管理當中我們發現，當團隊在十個人左右的時候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一個有能力、有魅力的領導者就可以玩的風生水起。但是當團隊到幾十個人、上百人的時候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的約束人的行為，規範人的行為，才能管理規範。
客戶管理制度（精選19篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的客戶管理制度（精選19篇），歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
客戶管理制度1
一、顧客檔案分配程式
1、凡科普等所得的顧客檔案，都應本著公平、公開的原則進行分配，都應按照本規定相應條款執行分配方案。
2、部門組織科普所得顧客檔案分配程式規定
1）、由科普部門負責人將科普所得的檔案先交CRM管理中心進行錄入處理；
2）、經CRM管理中心處理後，再將處理後的顧客檔案返還該部負責人；
3）、該部負責人收到檔案後，將其按公平公開的原則平均分配給該部參加科普的員工後進行邀約，並完成顧客檔案分配程式。
二、關於老顧客帶新顧客規定
1、聯誼會老顧客每帶一個新顧客參加會議的，獎勵老顧客100分積分。
2、凡老顧客帶來的新顧客參加聯誼會活動現場達成銷售者，每1000元銷售，獎勵老顧客100分積分。
三、多事業部聯合使用顧客資源
1、聯合會議舉辦會議營銷活動前一週，每天晚6點前：第一事業部經理把本部當天邀約敲定顧客檔案明細表投入“資源共享”箱內；第二事業部經理把本部當天邀約敲定顧客檔案表和第二天計劃邀約顧客名單投入“資源共享”箱內。計劃邀約工作第一事業部要比第二事業部提前一天來完成。每晚6點後再邀約算作第二天邀約。當晚由協調助理開箱核對，經核對無邀約重複後，第二天早會發還各部經理。檔案要求：全面、清晰、整潔
2、因部門負責人遲交或不交當天已敲定顧客檔案表，而發生本部已敲定顧客又被另一部門邀約和敲定，該顧客到會後判為另一部門邀約。
3、聯合會議舉辦會議營銷活動當天：如在下午舉辦，各部負責人必須在當天上午10點前把已敲定顧客檔案表投入“資源共享”箱內；如在晚上舉辦，必須在當天下午4點前投入。兩事業部聯合會議舉辦會議營銷活動前一週時間內，每天邀約敲定顧客檔案如有遲交或不交一次，罰該部負責人10元。
4、顧客邀約重複時，由協調助理全面負責處理。要求：必須公正、公平、公開。已有部門邀約敲定的顧客，另一門不允許再邀約；部門發言、帶動顧客不允許另一部門再邀約，但必須提前上交顧客名單和敲定，否則視作無效。
5、聯合會議舉辦會議營銷時，到會顧客原跟蹤服務員工可以借用幫促銷售，但必須經過該名顧客現邀約員工的同意，同時不允許兩名員工同時向該顧客推產品，如有銷售，算做該顧客現邀約員工的業績。
6、聯合會議舉辦會議營銷時，如有衝突兩部員工不允許在顧客面前爭議，活動結束後，由兩部負責人陪同協調助理共同協商處理，否則當事人每人罰款100元。如協調助理無法作出判定，必須及時上報總經理作出裁決。
四、顧客服務管理
1、顧客服務分類：
1）、售前服務：對參加過科普的顧客，再次免費地到顧客家對其量血壓、送資料等方面的服務；
2）、售中服務：對參加聯誼會的顧客熱情接待、禮貌大方地介紹給諮詢醫生等方面的服務；
3）、售後服務：對購買產品的顧客，主動地將產品送到顧客家並幫助顧客將產品使用方法介紹給顧客等方面的服務；
4）、經常性服務：對所有的顧客，經常性地家訪、取得電話聯絡等方面的服務。
2、顧客服務注意事項：
1）、要求全體員工對顧客都要盡心盡力地做好各方面的服務，樹立“顧客永遠是上帝“的思想。
2）、對三個月內顧客服務不到位（如沒有邀約參加活動、邀不來參加活動或無家訪等都稱作服務不到位）的處理規定：對沒有服務到位的顧客：其他部門員工可以邀約，但該員工應立即將該邀約的顧客檔案上報給顧客資源總監，由顧客資源總監去CRM管理處更改該顧客檔案記錄；對沒有服務到位的顧客：公司有權將該顧客檔案分配給其他部門或員工。
3、對顧客抱怨的處理規定：
1）顧客抱怨原因：服務不到位；員工自私自利；員工工作態度；部門之間的爭執；其他方面。
2）顧客抱怨處理規定：
A、在顧客未投訴的情況下，每發現一顧客有抱怨，則罰該當事員工每次100元b、在顧客向姜總投訴的情況下，則罰該顧客所在部門經理及當事員工每人每次100元。
C、無論是何種情況下顧客發生抱怨，如在三日之內不能處理好該顧客抱怨問題，則罰該顧客所在部門經理及當事員工每人每次500元，並且將該顧客資源移交給其他部門員工做跟緊服務。
客戶管理制度2
顧客忠誠度是店鋪利潤的主要來源：保持一個顧客的營銷費用僅僅是吸引一個新顧客的營銷費用的五分之一；向現有顧客銷售的機率是50%，而向一個新顧客銷售產品的機率僅有15%；顧客忠誠度下降5%，則利潤下降25%；如果將每年的顧客關係保持率增加5個百分點，可能使利潤增長85%；店鋪60%的新顧客來自現有客戶的推薦。但是忠誠不是天生的，忠誠必須要去贏得。
1、推動顧客從意願向行為的轉化程度；二是通過交叉銷售和追加銷售等途徑進一步提升顧客與店鋪的交易頻率。
傳統觀念認為：發現顧客正當需求——滿足需求並保證顧客滿意——營造顧客忠誠，如此過程構成了營銷三部曲。當滿意度達到某一高度，會引起忠誠度的大幅提高。顧客忠誠度的獲得必須有一個最低的顧客滿意水平，在這個滿意度水平線下，忠誠度將明顯下降。但是，顧客滿意度絕對不是顧客忠誠的重要條件！
2、珍惜與顧客的關係。為了獲得顧客的忠誠，店鋪要提高導購員的綜合素質，要合理的分析、瞭解顧客。要從多對一漸進到單對一的模式化營銷。同時，管理者也必須花大量的時間，對每個vip顧客進行篩選出類別（A、B、C、D），利用麥凱66顧客檔案來充分了解顧客，加強與顧客的交流，增加顧客的信任度，珍惜與顧客的關係，建立緊密型的融洽關係。
3、更多地為顧客著想。要想贏得長久的忠誠顧客，就必須更多地為顧客著想，自己提供的服務是否使顧客滿意，只有更多地為顧客著想，才能增加顧客的依賴感，才能提高顧客的滿意率。
4、更多地理解顧客的價值。店鋪管理者應該知道顧客對自己的價值，顧客是自己的市場根基，是自己的戰略伙伴，更是自己未來發展的潛力，只有充分認識顧客的價值，讓“顧客永遠是對的”伴隨自己的工作，把顧客的價值體現在長久的服務中，讓顧客感受到自己的價值，增強顧客的被認同感。
5、建立與顧客的廣泛聯絡。店鋪對顧客的瞭解，不應該通過單一的導購渠道，因為狹窄的資訊渠道有可能使顧客的資訊失真，使管理者作出錯誤的判斷，而且這種狹窄的渠道還是非常脆弱的，一旦人員變化，就可能使店鋪失去自己的顧客，應該與顧客建立多渠道、多層面的聯絡，定期或不定期地舉辦各類活動，增加與顧客的聯絡渠道，增強顧客的吸引力。
客戶管理制度3
第一章、總則
第一條為了全面加強客戶工程的管理，建立客戶工程受理、設計、審查，確定供電方案、裝置購置、施工、驗收程式化管理機制，確保客戶工程規範化運作，特制定本辦法。
第二條本辦法用於公司轄區內所有客戶工程管理。
第二章、管理職責
第三條營銷部負責客戶工程的監督檢查和協調。
第四條營銷視窗負責受理所轄範圍內所有客戶用電申請。視窗報裝受理人員應向客戶交代清楚用電申請內容和報裝程式，指導客戶正確填報客戶用電申請，並應根據客戶用電地址、審批許可權以營銷資訊系統“電子工單”或“內部工作聯絡單”等方式及時向相應報裝管理部門傳遞用電資訊。客戶用電可向所在地營業視窗申請，報裝人員主動上門現場勘察。
第五條報裝受理人員主動向客戶介紹有施工資質的單位名稱供客戶進行選擇。
第六條施工階段供電部門應不定期進行施工過程檢查，指導客戶工程按相關技術規程規範施工，確保一次性驗收通過，投入執行。
第七條報裝部門在客戶工程結束後及時向客戶索要工程竣工資料。
第三章、工程受理
第八條客戶辦理新裝、增容用電，不論用電性質、電壓等級、容量大小，都必須填寫客戶用電申請表。
第九條供電方案確定：
1、供電方案擬定應從批准受電容量、確定供電電壓、確定供電方式、確定電能計量方式、供電方案的經濟性等方面考慮，根據客戶提出的供電需求，遵循《電力法》、《供電營業規則》等法規規定確定。報裝容量在3000KVA及以上時採用專線供電；有特殊用電需求或電網現狀難以滿足用電需求時，供電方案應經論證後再行確定。
2、對要求提供備用電源、保安電源等雙迴路供電的客戶，應嚴格按其負荷性質確定供電方案。
第十條確定的供電方案以便函或檔案形式及時向客戶進行書面答覆，並將供電方案通知書送交客戶。申請容量在1000kVA以下專變客戶由分公司營銷部答覆供電方案。
第十一條供電方案確定後，客戶委託有相應等級設計和施工資質的單位進行工程設計和施工。
第四章、工程設計、審查
第十二條客戶受電工程必須依據用電情況，按照確定的供電方案進行設計及一次受電裝置選型。如果確實需要修改供電方案的，必須經過供電方案批覆部門同意。
高壓客戶應送審的設計和資料內容：
受電工程設計及說明書
用電負荷分佈圖
負荷組成、性質及保安負荷
影響電能質量的用電裝置清單
主要裝置電氣一覽表
主要生產裝置、生產工藝耗電以及允許中斷供電時間
高壓受電裝置一、二次接線圖與平面佈置圖
用電功率因數計算及無功補償方式
繼電保護、過電壓保護及電能計量裝置的方式
隱蔽工程設計資料
配電網路佈置圖
自備電源及接線方式
供電企業認為必須提供的其它資料
第十三條各單位按報裝管理許可權，由營銷管理部門召集設計單位、用電客戶、生產管理等相關部室、單位完成設計審查工作，並出具設計審查意見書。
第十四條低壓客戶申請容量在10kW及以下客戶用電工程設計，由各供電所（營業站）負責進行審查。
第十五條高壓客戶申請容量在10—1000kVA（不含1000kVA）客戶用電工程設計，由分公司營銷部組織進行設計審查工作，並出具設計審查意見書。
第十六條申請容量在1000kVA及以上、雙電源雙迴路客戶、專線客戶用電工程設計，上報市公司進行設計審查及出具設計審查意見書。
第五章、客戶工程管理
第十七條客戶供電方案答覆後，報裝專責（專案經理）及時瞭解客戶需求，與客戶協商辦理客戶工程的設計、施工等方面的管理委託，嚴禁辦理報裝業務時對客戶用電工程進行“三指定”。
第十八條各設計、施工單位和生產廠家應選用國家經貿委推薦目錄中的電器裝置產品。
第十九條專案施工承建單位開工前應將開工報告（報告中應寫明客戶開工時間和預計完工時間）及工程任務進度表交報裝專責以對該客戶用電工程進行監督檢查，並組織中間檢查；施工單位必須做到文明施工、安全施工，並保證施工質量和工程進度。
第二十條營銷管理部門對使用者受電工程施工單位的資質必須進行審查，施工單位必須具備施工資質證及營業執照。
第二十一條凡使用者委託我公司的所有客戶工程，營銷部門指定專人對使用者工程進行現場勘查，拿出施工規劃和材料計劃提交施工單位，施工單位根據營銷部門提供的資料進一步進行施工前勘查、核實。出現不同意見的，施工單位向營銷部門提出施工變更申請，經審查同意。由施工單位負責客戶裝置的定購，在定購裝置前，必須同營銷部門聯絡，確定要定購的裝置圖紙是否經過稽核，同時將定購裝置廠家、選型等情況報營銷部門，經營銷部門認可後方可實施。電器裝置的選型、定購必須符合國家統一技術要求標準和規範，生產廠家必須是國家經貿委和電力部門認定合格的廠家，施工單位和客戶不得更改已選型裝置而使用不符合國家技術規範和沒有認定的廠家的電氣裝置。
第二十二條對施工單位承建的客戶工程，在定購裝置後，應將定購裝置的有關資訊（包括：具體的廠家、到貨時間等）反饋營銷部門，以便進行監督、管理。
第二十三條施工單位在施工過程中因客觀和特殊原因需要變更已確定的供電、施工方案、圖紙等有關事項時，施工單位不得擅自決定，必須與營銷部門聯絡，在接到更改書面通知後，方能更改實施。
第二十四條在客戶工程施工過程中，分公司營銷部門應指派有一定工程管理工作經驗的人員到現場進行技術指導和質量監督，尤其對隱蔽工程要嚴格把關，確保按技術規範和標準要求進行安裝施工。
第二十五條在客戶電氣裝置安裝約2/3時開始，分公司營銷部門組織有關專責人員進行中間檢查，一般為1－4次，直至驗收合格。高壓供電的客戶按照原批准的設計檔案，對客戶的電氣裝置、變壓器容量、繼電保護、防雷設施、接地裝置等方面進行全面檢查。用電檢查人員採取定期和不定期的檢查，應填寫中間檢查意見書（一式三份），分別交用電客戶、施工單位和自存。
第六章、竣工驗收供電
第二十六條報裝專責（專案經理）應會同用電檢查人員開展定期和不定期的檢查，填寫中間檢查意見書（一式三份），分別交用電客戶、施工單位和自存。
第二十七條客戶用電工程竣工後，由客戶向供電方案答覆部門提出竣工報告和書面供電申請。委託我公司進行建設的工程，竣工後施工單位在3日內向營銷部門提出竣工報告申請驗收。
第二十八條工程驗收合格後，營銷部門與客戶協商確定供電日期，併發出供電通知到各有關部門，組織供電。
第二十九條零星居民生活照明客戶受電工程竣工驗收合格後，在一日內發出裝表通知單，營銷部門在二日內完善計量裝置，實施供電。
第七章、其它
第三十條客戶工程驗收合格後，與客戶簽訂《供用電合同》及有關協議後，對客戶進行裝表、供電。
第三十一條供電後一月內，營銷部門的用電檢查人員應到現場核查計量裝置執行狀況和客戶用電情況。
第八章、附則
第三十二條本《辦法》未盡事宜按有關規定執行。
第三十三條本《辦法》解釋權屬xxxxxxxx。
第三十四條本《辦法》與國家和上級檔案相牴觸時，按國家和上級檔案執行。
第三十五條本《辦法》自下發之日起執行。
客戶管理制度4
一、新員工入職
1．新員工試用期為二個月，累計銷售5臺即可轉正，轉正填寫《試用期員工轉正申請》，由銷售經理簽字生效後交行政備案；未完成銷售任務者自動離職。
2．試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。
3．試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班；遵守公司的所有規章制度。
4．試用期間由公司專門委派一名銷售顧問帶其熟悉業務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責，出現問題追究帶教銷售顧問的責任。
5．試用期間拿單車提成（根據當月銷售政策），其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業績內。
6、試用期內一個月不允許休息。
二、日常規範
1．著公司統一工裝上班，帶工牌。工裝必須乾淨整潔，（襯衣領口、袖口）男士須打統一領帶，頭髮整齊，髮梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋乾淨；女士須佩帶統一發髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發。
2．公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表（參照第1條）於會前整理好，不規範者不得參加晨會，並記遲到一次。
3．晨會前整理好內務，任何人不得在早會後出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜，違者罰款20元，兩次以上直接勸退。
4．所有人員必須維持好辦公室衛生；個人辦公桌面、櫥櫃及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無汙漬，電腦無灰塵；若發現物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經糾正而不改者罰款20元；辦公室衛生的責任人為本人。
5．8：30未到者，即為遲到。當月內遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金於當天以現金形式交給財務。一個月內遲到三次者予以勸退，早退同上處理。
6．上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批准後，方可離開。
7．請假或休班者於前一天提前告知組長、銷售經理及行政部；不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，週六、日不允許休息。
8．展車衛生由車型分為各組負責，晨會後銷售顧問在5分鐘之內開始清理辦公室、展車及展廳衛生，責任到人。一小時內清理完畢，由組長負責檢查，衛生標準參照5S。
9．新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務清理車輛。
10．銷售顧問接待客戶完畢後1分鐘內清理洽談區域，桌椅恢復原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款10元。
11．銷售顧問接待客戶時不允許接電話，值班時不允許在展廳內接、打、玩手機，違者罰款10元。
12．銷售顧問不得在電話中報價，不得透露已售車輛價格，違者罰款20元。
13．銷售顧問休班及請假以天為單位，半天也記為一天。
14．銷售顧問嚴格按照規定站崗，任何時間不得出現空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外，違者罰款20元。
15．全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會期間，手機必須調到振動或靜音上，違者罰款20元。
16．銷售部人員參加任何會議和培訓及其他集體活動時，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
17．上班時間不允許在公司內吸菸、吃口香糖、吃零食、上網玩遊戲、喝酒、串崗、電腦專人專用，違者罰款50元；吸菸必須到指定吸菸區（員工辦公室），每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗，並罰款20元。
18．下班後任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網玩遊戲，違者罰款100元。
19．銷售部人員不得在展廳內，辦公室追逐嬉戲、大聲喧譁，違者罰款50元。
20．銷售部人員不得以任何理由與客戶發生爭執，違者予以勸退。
21．銷售顧問因銷售原因引起客戶抱怨及投訴，經理有權視情節輕重程度決定是否取消該車業績和提成（包括合格證、發票、臨牌等不可控因素）。
22、任何人員不得私自調換業績，違者全部辭退。
23．銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶，違者罰款100元；客戶進入展廳後必須喊“歡迎光臨”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷售人員在展廳內遇見客戶時，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
24、每日夕會銷售組長必須100%真實有效評估銷售顧問的展廳八步驟，如有漏評罰款100元/每人次。
26．銷售顧問嚴格執行銷售經理、銷售組長下達的銷售任務，違者根據工作情況給予200元罰款或勸退。
27．5S必須提前排好值班表，保證前臺值班人員至少為2人，不許出現空崗，發現一次罰款5S50元。
28．每兩月總結一次成交率、留電率和試乘試駕率，末位員工將繼續學習或被勸退。
29．已定車輛必須寫在庫存看板上或車內，並寫上“該車已訂”字樣；如未履行以上程式，該車可以自由銷售；反之，該車如被銷售，其銷售人承擔一切後果。
30．工具包必須包括資料，名片，訂單，試乘試駕協議，簽字筆，保險相關，金融資料，資料摘要。以上每少一項罰款20元。
31，所有車輛必須款到帳以後才允許提車和算業績。（GMAC金融必須收到打款報告以後方可提車算業績。
32．每週一晚上為銷售部全員會議，所有人員必須參加，未參加者按曠工處理。每週二、四為培訓日，銷售代表提前安排私人時間，不得請假。
33。每天銷售組長和5S利用《5S考核細則》表自檢兩次。
34。所有銷售日誌必須在每日上交至銷售組長處，發現造假及不符者，罰款50元。
35。銷售組長晚下班15分鐘。
36、銷售顧問在展廳內行走禁止兩手插入口袋或倒背手，兩人以上行走不得勾肩搭背或嬉戲追逐，違者罰款20元；
37、銷售顧問在展廳內站立時禁止雙手叉腰或插入口袋、雙臂抱胸、扎堆聊天，違者罰款20元。
三、顧客資訊制度
1．新客戶資源的資訊卡必須於當日建立，責任人（組長）簽字後，方可生效；當日未簽字的，其生效日期以再次簽字時間為準。
2．新建客戶資訊卡首次回訪生效日為三天，否則視為廢卡；二次回訪24小時內由責任人簽訂回訪有效日期，超過24小時以當日簽字日期為準；以後再次回訪有效時間為一週，逾期不訪者視為廢卡。
3．對於廢卡，簽字責任人有權轉交其他銷售顧問回訪，回訪制度同上。
4．長期客戶銷售顧問在回訪中連續三次簡訊回訪視為無效回訪，該卡作廢。
5、重卡以第一次簽字時間為準；重卡者有義務協助有效卡持有者達成銷售。若因重卡從中作梗導致未能達成銷售，視為損失公司利益，一經核實予以辭退。
6、出現重卡情況時，銷售顧問不得當著客戶的面發生爭執，造成不良後果，否則雙方均予辭退。
7、因沒有及時回訪而造成的重卡，視為浪費客戶資源，每卡罰款20元。
8、私自修改及偽造客戶資訊卡者，一經發現予以辭退。
9、朋友介紹的客戶歸屬以最終落實是否有直接關係為準，特殊情況由銷售組長和銷售經理協調處理。
10、撤銷三表卡必須寫明詳細原因有組長簽字後，交由銷售助理保管，銷售顧問不得以任何理由擅自撕毀，違者每卡罰款20元。
11，所有三表卡有銷售組長迴圈簽字確認。
11、所有銷售顧問於每月一日統計個人當月業績表，交給銷售助理，逾期未交者不做當月工資。
12、當日值班接待來電或來訪留電客戶，必須在當天以簡訊形式首次回訪，回訪內容為：您好我是北京現代汽車瀘州都慧銷售顧問XXX，一次未回罰款20元。
13。前臺接電話標準用語是：你好北京現代汽車瀘州都慧銷售部XXX。很高興為你服務。不按標準罰款20元。
四、訂單及交車制度
1．訂單簽定後必須有銷售經理或組長簽字，報銷售助理登記後即可生效；中途不可隨意修改，如需修改要有經理或組長簽字同意，私自修改視為無效；修改後的訂單以修改日期為準，銷售顧問不得擅自查閱訂單。
2．提車順序按照訂單時間早晚排列，其中全款優先提車（按價格高低及交全款時間先後順序，GMAC信貸交首付即算為全款，但提車前不計算業績）。
3．銷售顧問不得擅自通知客戶提車，不得擅自透露公司車輛庫存和在途資訊，如因該情況造成客戶來公司搶車，取消該銷售顧問本臺業績和提成。
4．裝飾單、領料單必須當日由經理簽字方可生效，經理不在則由至少2位以上組長或助理簽字，否則由銷售顧問本人墊付。
五、大客戶及巡展制度
1、大客戶外出拜訪客戶，需詳細填寫行動報告表，如果未按填寫內容執行，組長有權取消值班2日；若需申請禮品，填寫禮品申請表，經市場專員、經理簽字後方可領取；所有禮品必須讓客戶簽字確認（禮品簽收單）。如發現禮品未送到、戶手中，按禮品價值10倍罰款。
2，每月大客戶專員必須保證每天外出開拓客戶，並且每天給與20元的開拓費（請客戶喝茶，油費等），但每天必須保證給兩個潛在顧客見面，每天給5個潛在顧客打電話，拜訪2個老客戶，少一個罰款20元累積超過5次予以勸退。
如發現數據不準確或虛報，將給與100元罰款，第二次予以勸退。所有月票必須年底返還，中途不管任何理由離開，將不予支付。
3、每天回來必須寫行車路線圖，並記錄拜訪經過填寫三表卡。
4、市場專員有義務聯絡巡展地點，公司支援場地費用，如需費用或禮品經經理和總經理同意後申請領取，每月必須按規定次數完成巡展4次任務，並拍攝現場照片交市場部儲存，以上規定違反任何一條，市場專員罰款50元。
5、巡展期間銷售顧問不得以任何理由離開巡展現場，否則按曠工處理；認真接待所有客戶，每位銷售顧問至少收集5個客戶資訊，缺少一個罰款20元。
6、大客戶專員在不值班、不交車、沒有預約客戶的情況下，必須外出拓展，上午9點00分之前必須離開公司，下午下班前趕回公司點名；每次罰款50元。
7、銷售顧問和大客戶專員認真、及時、準確填寫所有報表，發現錯誤或偽造，不認真填寫一次罰款50元。
8、老客戶介紹客戶，如果成交給與老客戶200元油費的獎勵。
六、PDI管理制度
1、新進車輛的驗收，銷售顧問必須按照公司規定嚴格驗收，因運輸途中造成的損失，必須立即查詢原因，制訂解決方案；屬本車質量問題的，要及時聯絡售後索賠人員，進行索賠，未能索回賠償其賠償費由銷售顧問承擔。
2、庫存車輛的掌握，5S必須於每天早晨9點之前，下午17點之前分兩次報助理處核對庫存，晚點或漏報每次罰款50元；
3、商品車、展車和試駕車的鑰匙由5S保管，丟失一把罰款50元並賠償。
4、展車和試駕車的開關車門管理，車窗門一次未關，罰款20元；
5、車輛調離，車輛在調離過程中發生刮擦等受損現象，根據公司規定給予相應處罰（50%）。
6、車輛的管理，試駕車和商品車不作代步車用，遇特殊情況必須經部門經理同意後方可使用；展廳和在庫車輛出現損傷，有當事人負責，找不到當事人由組負責賠償。
7、財務及業務人員用車，存取現金時，經過經理同意後，由P組長安排人員陪同辦理，其他時間任何人員不得私自動用車輛，發現一次罰款100元。
8、試乘試駕注意事項
A、試駕前必須填寫鑰匙領用登記表，1次不填罰款20元。
B、試駕前必須找指導人員陪同試駕，如不遵守，發生後果由銷售顧問本人承擔一切責任。
C、試駕前後必須將試駕協議填寫完整並上交，（包括客戶駕照影印件及試駕確認書、試駕調查報告。）發現1次手續不全者罰款20元，發現2次以上的勸退。
D、試駕完畢後，必須及時上交鑰匙，持鑰匙時間超過5分鐘，處10元罰款。
E、試駕及看車後忘記關閉車窗，每次罰款20元，找不著責任人時罰金由組長承擔。
9、銷售顧問交車時及領取工具，事後再領工具者，一律不發。
10、在車源緊張的情況下，銷售顧問不允許同時領取兩把新進車輛鑰匙，供客戶挑選。（同時有兩張訂單及到兩輛新車）
11、交車前5S必須配合銷售顧問進行車輛清潔。
12、GMAC信貸未放款前，鑰匙由5S保管，未放款切忌放車，若答應客戶提前放車，每次罰款50元。
13、二級店的車輛庫存超過30天的必須調回4S部，5S負責監督並接收入庫，未及時調回每超過一天罰款50元。
14、二級店的車輛調配，必須有當地經銷商人員調配，我司人員不得以任何理由私自調車，如因調車出現問題由當事人負全責；調車前必須做好驗收工作，否則出現問題由本人承擔。
15、上班時間不得出現空崗，午餐期間設值班人員，空崗一次罰款50元；因工作原因不能在崗時，必須找值班人員代替值班，出現問題由5S負責。
16、工具和質保書的保管，丟失一套罰款50元，由銷售助理負責，不定時盤查。
17、看板的在途庫存車輛公佈情況，必須隨時更新，如未及時正確更新，發現一次罰款20元，若因此造成不良後果，由銷售助理承擔銷售顧問本臺業績。
18、試乘試駕車輛的衛生按組清理，必須保持整潔乾淨，不符合標準每車罰款50元。
19、車輛外出工作時，發生問題由當事人負全責，公司不予承擔。
20、銷售顧問不得帶客戶去大庫看車、挑車，發現一次罰款5S人員50元。
七、銷售工作制度
1、工牌申請，新員工先到銷售助理處登記姓名和電話，申請試用期工牌，轉正後，申請正式工牌；工牌需要重做者，損壞交1.5元，丟失交10元。
2、銷售顧問印名片，以組為單位，由組長上報，單獨上報者不予受理。
3、辦公用品的領取，以課為單位，由課長於每週週一填表上報，單獨上報者不予受理。
4、借用辦公用品，詳細填寫借用登記表，不按時歸還者，罰款10元；丟失或者損壞者，按原價賠償。
5、領取禮品，先到市場專員處登記，不登記者發現一次，罰款50元。
6、領取領料單，要有銷售經理認可，否則不予發放。
7、工資業績的檢視，工資發放之前每位銷售顧問到銷售經理處簽字確認。
8、客戶資料的填寫：當天交車的，客戶資料必須在20分鐘內全部交到助理處；逾期未交者罰款50元，資料缺一，不計入業績。
10、客戶資料的借用
A、借用資料，必須由銷售經理組長和助理同意，否則一律不借。
B、借用資料一天必須馬上歸還，違者罰款10元，以後不再借給該借用人。
C、借用資料造成丟失、損壞的，罰款50元，且以後不再借給該借用人。
11、訂單的檢視，銷售組長有權查閱訂單表，銷售顧問不可直接檢視，詳細諮詢本組組長。
12、說明書，工具領取後丟失者，罰款50元，本臺銷售不算業績並賠償。
13、按照財務流程，定金轉車款的，銷售顧問有責任和義務告之客戶，將定金條交回財務收銀處，未上交的，定金不計入車款總額。
八、市場工作制度
1）促銷活動，各銷售組配合，由銷售組長指定銷售顧問進行協助。指定責任人，在規定的時間內完成，出現問題，銷售顧問處10元/次，銷售組長50元/次的罰款。
2）如遇採購大量的展廳裝飾，視情況由5S協助。
3）夾報
4）各銷售組抽調銷售顧問進行協助。參與人員報銷因盯夾報產生的交通費，並安排第二天休班，每人獎金20元/次。出現問題，如果沒有及時彙報，導致損失，處以每人100元/次。
日常工作
1）非市場人員及相關人員不得使用市場專員的電腦。違處100元/次。
此制度不與公司的規章制度相沖突。
2）市場專員對客戶來源的回訪，如果出現不符合的情況，沒有問得情況，每人處20元/次，銷售顧問互相交換客戶，一旦發現100元/次。
3）銷售顧問提出市場宣傳合理性建議的，一旦採納，申請予以獎勵。
4）廣告計劃和促銷活動提前通知組長、經理，否則給予50元罰款。
客戶管理制度5
一、部門構架
二、部門職責
1）受理公司使用者的線上解答，熱線電話的處理，售前諮詢及售後服務支援
2）本部門員工實現目標管理和績效考核。對本部門員工實行在職輔導和業務培訓。並提出本部門員工的培訓、調薪、晉升、獎懲、辭退等方面的建議。
3）參與制定公司管理制度，參與公司整體發展方向的協助及配合
4）配合市場部，技術部及時反饋使用者資訊
5）遵紀守法，維護使用者個人隱私及個人資訊
6）遵守基本的職業操守，不遺漏公司任何商業機密
7）完成上級安排的其他工作
三、客服部部門各職能崗位職責
1、客服部經理
1）完成客服部門規劃性建設、團隊性建設
2）負責部門的日常管理和監督，提升部門工作質量
3）組織有效的客戶關係管理工作
4）制定積極有效的績效考核制度，獎懲措施
4）合理的分配部門各職能崗位
2、客服主管
1）制定年度工作計劃並分解到季度或者月度
2）制定部門員工培訓計劃
3）注重部門禮儀禮貌，提供優質的顧客服務
4）檢查員工的客服工作流程，確保服務質量，做好客服受理和
投訴問題
5）制定員工排班表，協助經理做好員工專業知識的訓練及員工的業績考核
6）上傳下達，及時反饋資訊，協助經理協調溝通部門與其他部門關係
7）管理員工的日常工作及住宿問題
3、客戶服務人員
1）及時處理客戶提出的各種問題，具備良好的職業道德和工作技巧，及時反饋客戶反映的各類問題。
2）負責受理顧客的諮詢，建議及投訴等一系列工作，篩選問題並提交相關處理人員。
3）具備良好的溝通能力和打字速度，即文字描述能力
4）每日收集並整理日常問題，總結問題，反饋問題，解決問題
5）服從管理，按照部門規章制度嚴格從事各項工作
4、客戶投訴受理人員
1）受理客訴，及時給顧客處理糾紛及舉報等一系列問題
2）本著公平，公正的原則受理問題，處理客訴問題有憑有據，有記錄
3）在顧客投訴問題當中提取潛在資訊，收取積極的建議，及時反饋，減少客訴量
4）總結客訴問題，並分析問題原由，在可控制範圍內徹底解決問題
5、訂單受理人員
1）熟練掌握各個供貨渠道的基本情況，瞭解供貨商習性，顧客有充值疑問第一時間解答
2）及時發現充值問題，及時向上級反饋渠道問題，及時調整，做到充值順暢
3）協助顧客處理訂單問題
4）遵守基本的職業操守，不得向顧客供貨商的資訊及資料
5）定期總結並彙報供貨渠道充值情況
客戶管理制度6
（一）、客戶管理的步驟
收集記錄客戶資訊
篩選客戶資訊（分類）
研究分析客戶情況
客戶資訊再分類
客戶跟蹤與回訪
客戶資料存檔
再次跟蹤與回訪/交易不成功
交易成功
促成二次交易或請其介紹新客戶/存檔，以備後用
（二）、接待管理
1、銷售員排列接待順序，嚴格遵循輪流接待程式。
2、第一位銷售員接待客戶時，第二位銷售員必須坐在接待臺後準備接待。
3、當應接待客戶的銷售員因公事外出或忙於接待客戶時，其他銷售員按順序輪流接待。當外出銷售員歸來時，空幾輪，補接幾名新客戶。
4、場銷售員按照順序表迴圈接待客戶，並在客戶登記表上填寫記錄，不得搶客、爭客或怠慢客戶。如有搶客、爭客或怠慢客戶，一經查實視具體情況將給予經濟或行政處罰。一般情況下，將扣罰當事人當日基本工資，情況嚴重者，將扣罰當月基本工資和當月應發獎金的50％。
5、銷售員接待客戶，首先要問客戶是否來過，是否有其他銷售員接待過，如果有其他銷售上輪到的銷售員應積極主動地接待客戶，違者將給予處罰。如果當日成交，獎金則五五分成，否則屬義務接待。
（1）如首次來訪客戶，進門後即要求指定某個銷售員接待，即為該銷售員客戶，可不按排序表接待；如銷售員認識首次來的客戶，但客戶並不宣告指定接待，則按排序表接待
（2）客戶以後重新上門，不管是否被首次銷售員接待，均不計入接待名額。
（3）銷售員之間應以公司利益為重，團結協作，互助互愛，對待購房客戶應熱情禮貌，親切周到，時刻注意保持公司形象，維護公司聲譽，否則一經查實，故意挑起事端者，即給予辭退處理，並扣罰當事人當月應得成交獎金的50％。
（4）銷售員要全面掌握專案情況、銷售資料及客戶較關心的問題，做到對答如流，如遇到客戶提出的問題自己不能解答時，不能簡單說"不知道"，而應請客戶稍等一下，並及時找到銷售經理或其他部門負責人予以解答。
（三）、客戶的登記管理
1、銷售員與新客戶接觸後要作書面記錄。
客戶來電要記錄來電登記表。接待新客戶，登記來人登記表。銷售員每人一個筆記本，記錄客戶的背景、來訪時間、成交情況、簽約時間、各種建議、未成交及退房原因等情況。
2、晚會時，銷售員要向銷售經理彙報客戶情況，特別是新客戶資料。
3、銷售經理要把每日客戶情況登記在會議記錄上。
4、客戶籤小定時，要登記在小定單登記表上。
5、客戶籤大定時，要登記在大定單登記表上。
6、經理每日要組織填寫《來人來電統計表》。
7、經理每週組織填寫《周來人來電統計成交狀況分析表》
8、經理每月填寫《月來人來電統計成交狀況分析表》
10、經理每日組織銷售代表邀約客戶、通知客戶簽約、交款。
11客戶資料均存入集團系統電腦，進行存檔、分析。
（四）、客戶追蹤管理及分析
1、銷售員接待的A、B類客戶，要填寫《客戶追蹤表》，由銷售主任保管，定期對銷售員的客戶追蹤情況進行檢查。
2、每晚的例會由銷售員彙報當天的客戶追蹤情況，追蹤情況填寫在《客戶追蹤表》中，錄入SRM系統中，便於銷售經理對意向客戶的把控。
3、銷售員在客戶追蹤過程中，出現抗性或其他疑難問題，銷售經理要與銷售員一起對客戶進行分析，提供技術層面的支援。
4、所有銷售代表必須每天做客戶登記，並上交上級主管，必要時提出個人分析彙報。
（五）、客戶的分配確認
1、客戶首訪原則。發生客戶糾紛時，以客戶登記表的時間和經理的晚會記錄為準，誰登記早是誰的客戶。
2、客戶區分原則
（1）客戶建檔有效期為2個月。
（2）以成交為準。
（3）以客戶意願為主：即在任何情況下，必須要熱情接待客戶，不得以任何理由，藉口冷落客戶。
3、客戶區分準則：
（1）銷售員A（以下簡稱A）在接待過程中，知道銷售員B（以下簡稱B）曾接待過該客戶，而B又在現場，原則上交回B接待，成交後業績屬B。
（2）若客戶不願找B，要求A接待，後繼跟進則由A負責，若成交則業績屬A，若B屬建檔有效期，提成為A：80％，B：20％，，若B屬建檔無效期，則與B無關。
（3）客戶說出B曾接待過，但B不在現場，則由銷售員C協助接待，不列入前臺輪值指標，若成交後，業績屬B，獎金B：80％，C：20％分配。
（4）客戶說出B曾接待過，但不願找B，對B進行投訴，則A將此情況告知銷售主任及B，待銷售主任落實後，此客戶成交與B無關。
（5）客戶到本摟盤看樓多次，並能說出多名銷售員的名字，但不指定誰接待，則由客戶說出的第一位銷售員A接待，若A不在場，則由第二位銷售員B接待，以此類推；如客戶所說出的多名銷售員都不在場，由前臺輪值C接待。
（6）如A所接待的客戶位爭取銷售折頭而找B，業績獎金全部屬A。
（7）如客戶表示曾來看過樓，但忘記誰（B）接待，則列入前臺輪值（A），成交與（B）無關，或客戶走後，A通過潛在客戶檔案找B是誰，若屬建檔有效期，則由"A或B"負責後繼工作，成交後業績屬"A或B"，獎金A：50％，B：50％，若屬建檔無效期，則與B無關。
（8）如有客戶在第N次來看樓時，指定A接待，則由A接待，成交後，業績獎金屬A：50％，N次前的銷售員50％。
（9）客戶的後繼跟進工作及售後工作由業績所屬的銷售員負責。
（10）原則上由舊客戶帶來的新客戶，屬原始接待者所有。
（11）客戶中家庭有一方先來看房，另一方後來看房，成交後以先接待者為準。
（12）銷售代表請長假或調離時，其客戶由經理按隨機抽數分配給其他銷售代表。
（13）開房展會或樓盤開盤等其他活動，客戶的確定由經理按其他方法確定。
4、如出現客戶交叉現象，當事人應本著友好的態度互相協商，協商不成交部門調解；如發生爭吵，該交叉樓宇的業績、獎金歸部門。當所發生的客戶交叉情況本標準沒有明確時，由部門經理進行界定，銷售員必須服從，否則該交叉樓宇的業績、獎金歸部門。
（六）、換房、換名、違約、退房的管理
1、換房：把握以小換大、以好換差、以金額小換金額大的原則。
2、換名：簽訂合同後換名，按過戶性質收取過戶費。
3、違約：以及時追回欠款為首要任務，下發催款通知單進行催款，若違約期超過兩個月，按違約責任處理。
4、退房：原則上不退房，簽訂合同前要求退房的儘量做客戶工作，簽訂合同後，堅決不退房。
（七）、現金管理
1、銷售人員開認購書後，帶客戶到財務交繳定金，不得私自收取。
2、客戶所交每筆房款，必須到財務交繳，嚴禁銷售員私自收款，違者開除。
（八）、突發性事件的管理
由於銷售現場就是諮詢和交易現場，遇到銷售人員與客戶之間發生衝突或比較刁蠻的客戶故意找茬，現場管理人員必須要密切注視，如有此類事情發生，要迅速予以處理。最好的辦法就是在第一時間將當事人帶離現場，然後再進行處理。只要帶離了現場，對現場中其他客戶的影響就會降到一個最低點。
（九）、售房部資訊保管
1、銷售部人員都要認真填寫計劃表格，早上填寫計劃後，上交給銷售助理，下班前銷售助理要將計劃表格發回銷售人員填寫總結，周計劃表在每週六填寫。
2、銷售部經理也要填寫日計劃表、周計劃表。
3、訂單、認購書籤過後交由專人統一保管。
4、來人登記表、來電登記表由接待銷售人員填寫。
5、小訂明細表、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫，每發生一項業務後要及時填寫。
6、每週銷售綜合分析表、業務綜合週報由銷售經理統計分析之後認真填寫。
7、收據、認購書由該樓盤現場銷售主管領取後統一使用。
8、銷售人員在收取客人定金前，必須先核對銷控，確認該單元未售出方可讓客人定購，並立即通知總銷控。
9、收取客人定金後，開出指定收據，並與客人簽署一式四份的認購書，客人1份財務部1份，銷售部2份。
10、認購書上不能擅自塗改，特別是餘額一定要細心填寫，聯絡地址應填寫現在可通訊地址、郵政編碼及電話。
11、為了提供及時準確的銷售資訊，實行銷售資訊的電腦化管理。銷售原始資料一律電腦存檔。
12、網上資訊的查詢：每星期查閱有關房地產資訊，提供給部門有關人員分析。
客戶管理制度7
資料中心作為主機託管的提供者，應盡力保障資料中心環境中的網路裝置和伺服器能夠穩定、可靠地執行，從而達到高水平的管理，向客戶提供高質量的服務。作為資料中心的客戶，有責任和義務來了解資料中心的管理制度，並遵守資料中心的有關規範，從而確保資料中心的正常運作，也為保障客戶系統的安全執行創造了良好的環境和基礎。
一、安全保密制度
（1）遵守國家有關法律、法規，嚴格執行中華人民共和國計算機資訊網路安全保密規定。
（2）不得洩露有關資料中心的機密資訊、資料以及檔案等。
（3）不得洩露伺服器客戶資料如賬號、密碼等資訊，嚴禁盜用其他客戶的賬號和IP地址。
（4）未經授權，任何人都不得進人資料中心非公開區域，不得接觸和使用資料中心或其他客戶的裝置，不得干擾和妨礙資料中心或其他客戶的正常工作。
（5）未經許可，任何人不得隨意變換機房內網路及伺服器等裝置的安裝環境，不得擅自更改網路及伺服器等裝置的各項引數。
（6）嚴禁隨意挪用、變換和破壞機房內的公共設施。
（7）配合資料中心管理人員和保安人員進行必要的安全檢查。如有違反安全保密制度的情況，將視其情節輕重，根據資料中心管理規定，對當事人進行必要的處理。如果該行為構成犯罪的，將交由公安檢察部門依法追究其刑事責任。
二、客產出入機房制度
1.進出機房的管理制度。
①嚴禁攜帶照相機、攝像機及強磁物進人機房。
②機房內嚴禁吸菸，不得亂扔廢棄物。
③請穿鞋套進人機房，出門時，請將使用過的鞋套扔到指定的地方。
④禁止客戶在機架以外的地方放置機器裝置，禁止私接電源。
⑤對違反本管理規定造成的後果和損失，該公司不承擔任何責任。
2.機房出人證管理規定。
①使用者在簽署託管合同後可至資料中心客戶服務機構辦理託管機房出人證，具體需要l張照片、本人身份證影印件及單位介紹信。由證件持有者在有效期內專人使用，用於日常系統維護。注意：每個託管使用者只允許辦理2張機房出入證（個人使用者僅限1張）。
②此證件只為資料中心客戶辦理。
③出人證僅供持證人使用，不得轉借他人。
④持證人若不慎將證遺失，應及時通知客服人員，重新辦理。
⑤使用者維護人員人事變更，應及時到客戶服務部辦理出人證登出、變更手續，若由於使用者原因導致出入證人證不符，延誤維護工作，或維護人員離職不通知資料中心而導致離職人員對伺服器操作而出現的問題，責任由使用者自己承擔。
⑥如遇緊急情況，經資料中心主管的認可後，緊急維修人員必須提供有效證件方可進入。
⑦臨時無證維護人員進入機房，須事先由客戶發介紹信、證明（內容應包括：進入機房的事由、時間、人員姓名、有效證件號碼和加蓋公章等相關資訊）至資料中心客服機構，得到批准後，方可進人。
⑧若使用者出入證遺失，應攜帶本公司介紹信（並註明已遺失）及時到資料中心客戶服務登記登出，並補辦出入證。
⑨使用者合同終止時，應將機房出入證退回資料中心客戶服務機構，進行登出。
⑩對違反本出入證管理規定造成的損失，資料中心不承擔任何責任。
3.裝置進出規定。
①新使用者在伺服器上架前，應提前24小時和業務人員確認是否已經將《資料中心託管開工單》下到IDC機房，以便機房管理人員進行相關準備工作。
②使用者伺服器進人機房前應去除包裝箱等紙質材料，並由機房管理人員根據工單進行驗收並確認，無關裝置一律不得進人機房。
③原則上一臺伺服器只允許分配一個IP地址、一個網路埠。如有特殊情況，以合同規定為準。
④客戶撤機應向客服人員提供裝置清單，客服人員收到撤機清單後，依據裝置清單檢查使用者裝置（包括裝置型號、數量），開具"出門條"，使用者方可搬出機房。
⑤客戶需搬出裝置檢修或更換裝置時，應將印有身份證影印件及蓋有公司公章的搬機申請檔案交客服部，申請檔案內容要求有：單位名稱、裝置型號、數量、搬機日期、搬裝置人員姓名及身份證號碼。客服人員檢查使用者裝置與內容一致，開具"出門條"，使用者裝置方可搬出機房。
客戶管理制度8
總則
一、根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。
四、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。
五、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、本制度自制定之日起開始執行。
管理體系
□指揮系統
1.銷售部實行經理負責制。
2.指揮的原則
（1）服從的原則
下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
（2）一個上級的原則
每個崗位、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
（3）逐級的原則
上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。
下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。
3.指揮的形式
（1）口頭指揮
（2）書面指揮
（3）通過會議指揮
不管採取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什麼事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
□聯絡（溝通）系統
1.加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保資訊的暢通。
2.要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。
3.要樹立相互服務、相互制約的意識。
4.正式的聯絡主要通過工作流程來實現。
5.非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。
6.創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。
銷售部崗位職責制
銷售部是公司前沿視窗，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各專案利潤的重任，需要從經理到主管、到銷售助理、到銷售代表、接線生各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。
一、銷售部經理
1.密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售資訊更好地服務於設計、策劃，使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對專案定位的討論及其他一些決策。
2.部門內部的人事管理：掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，並完成公司下達的各項任務。
3.協調本部門與其他部門的關係，做好與生產、技術、財務、物流各部門的工作銜接。
4.培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。
5.安排主管的工作，充分調動其工作積極性，並逐步培養其獨立工作的能力
6.採取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源並提高成功率。
7.把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂合約。
二、銷售主管
1.完成公司、經理交給的各項任務，並能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2.準確的掌握專案的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，並告之相關部門，以便及時作出調整。
3.安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規範整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售資訊、銷售回款資訊；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，並保證資料的完全正確。
4.負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服
務質量，服務意識。
5.掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。
6.監管和改善銷售辦公的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，並負責解決。
7.佈置銷售助理、銷售代表的工作，並每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶進行回訪並向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8.做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
9.分類管理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。
一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作—抽查銷售助理的工作，（如電腦資料的管理）——檢查銷售代表的服務質量。
一般一月的工作流程：總結當月的工作情況—對次月的工作做計劃—接財務的催款通知單後安排銷售代表催款。
三、銷售助理
1.銷售助理是主管的助手，協助主管做好管理工作，同時要充分發揮主管能動性，站在主管的位置上考慮問題，培養和提高獨立工作能力。
2.負責部門的資料管理（詳細內容見《銷售部的資料管理》）。
3.建立相應的資料庫，隨時為銷售部提供準確資訊源，並及時準確地將銷售情況反映在“銷售狀況一覽表”。
4.每天下班前進行工作日誌彙總、將當天的定單情況及銷售代表和客戶的意見彙總後發郵件或傳真給總經理、銷售經理。
5.每一月作一次有關銷售量、客戶來訪量、諮詢電話量等相關資料的統計，交與主管作完分析報告後上報經理。（情況特殊時每週可做一次）
6.將合同中的及時、準確的錄入電腦（同時作複核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯絡方式、價格等資料；同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦，便於銷售部在掌握客戶的應變、交款情況後及時催款。
7.將所有已籤合同及附件、公司下發資料等規範整理並妥善保管。
8.完成合同結束前的所有準備工作，如：裝置說明書、合格證、相關鑑定報告、各種附件資料等。
通常的工作流程：核對《銷售日報表》—開啟電腦轉制資料—錄入彙總《工作日誌》併發郵件給總經理、銷售經理—分類整理部門資料、銷售資料—彙總當日的《工作日誌》。登陸網站整理業務資訊，給相應銷售人員發信息。
四、銷售代表
銷售代筆是銷售的前沿視窗，直接面向客戶，服務於客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的視窗形象。
通常的工作流程如下：
對客戶的售前服務—客戶決定下訂單前報告主管—為客戶簽單（包括意向書、主合同、補充協議）——銷售情況的記錄—交合同給銷售助理—填寫《工作日誌》—對客戶的售中服務—對客戶的售後服務。
1.對客戶的服務。包括：a.售前服務（客戶下訂單之前）。客戶的接待，對產品的誠懇介紹：b.售中服務（客戶簽訂合同之後，交付之前）。反映和解答客戶提出的疑問，徵求客戶對公司、對自己的意見、建議，向客戶通報後設備生產進度，邀請客戶參加公司舉辦的活動；c.售後服務積極向相關部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋和解決客戶的困難，與客戶分享公司和自己取得新成績後的喜悅。
2.對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；從公司到公司領導應娓娓道來，詳簡得當，語言規範、高雅，條理清楚，特別要避免由於簡單從事或經驗主義而流失客戶。
3.《客戶記錄表》的填寫。銷售代表在初次接待客戶時要填寫《客戶記錄表》，註明客戶姓名、聯絡方式、諮詢事項、來訪日期等，以備日後查詢。《客戶記錄表》應依次填寫、不留空格。
4.銷售情況的記錄。銷售代表應非常清楚自己的客戶情況及銷售
情況，以便對客戶進行售後服務，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶——姓名、產品類別名稱、付款方式、定金數額、貸款繳納日期等等。
5.保持工作環境的衛生、有序。保持銷售辦公室的環境衛生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時注意送走客戶後清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。
6.銷售代表有義務為客戶做好售後服務，包括帶客戶店面參觀，介紹公司發展情況，催交貨款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售代表不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務，一經發現情節惡劣者將予以除名。每逢節日、客戶生日，銷售代表須對客戶表示祝福和問候。
7.向客戶催收貨款是銷售代筆的重要任務之一。月末主管接到財務部催款通知單後要及時通知各銷售代表，由銷售代表選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶。
銷售代表應在接到催款通知的當天與客戶取得聯絡。客戶用電匯方式付款時，銷售代表應告訴客戶在匯款的同時把匯款影印件寄給自己，並在接到影印件時立刻將之交給財務便於核查賬目。
8．銷售業績是衡量一位銷售代表工作成績的重要指標，每一位銷售代表都應盡力提高個人銷售技能，如果長期業績之後由主管報請經理召開經理、主管、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經理同意後執行。
行為規範
1、言談舉止在工作場合要保持嚴謹、高雅、得體的言談舉止，儀態儀表。
1）本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者處以100元罰款，違規三次者予以除名。
2）銷售代表如果在客戶進門時或客戶提問時正在接電話，應馬上站立起向客戶點頭致意，並用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不怠慢電話諮詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。
3）對待客戶彬彬有禮，與客戶狹路相遇請客戶先行，主動為客戶開門，打斷客戶[t262閱讀網]與他人的談話先致歉。
4）工作人員應站姿挺立，坐姿端莊，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標準來要求自己，隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。
5）在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見的音量為宜。
6）看到領導來要起立、讓座、倒水。
7）經濟合同章是公司唯一合法的經濟和同類印章，由銷售
助理負責管理，任何人在未得到專管人和銷售經理同以前，不得帶離銷售部辦公室，否則罰款50元，如發生後果，自負一切經濟法律責任，同時罰款1000元。
8）無故遲到10分鐘以內（含10分鐘），內部罰款20元，
10分鐘以上1小時以內（含1小時）罰款50元，遲到1小時以上按公司有關規定執行。
2、辦公用品
1.辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦，簡單的辦公用品。
2.個人用檔案袋要保持整潔，不得以在檔案袋錶面塗畫及黏貼任何文字及圖畫。
3.電話機的清潔、端正。
4.早會（不出差人員必須參加）
時間：每天9：50，會議時間視當天的內容可長可短。主持人：經理或主管。
內容：
1.核對日前的銷售情況。
2.總結前一日的存在問題。
3.銷售代表發表意見、建議。
4.安排當天或近期的工作。
資料管理
1、資料內容
文字部分；電腦資料：
1.送總經理資料。
2.公司下發檔案。
3.會議紀要。
4.內部資料。包括一般資料和重要資料（需長期儲存）。
5.活動方案。包括公司內部及對外舉辦的各種活動細則，實施方案，樣本等。
2、資料的管理
銷售助理負責本部門的資料管理工作，主管進行監督和督促。銷售助理作為資料的管理人，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全。
《銷售日報表》。一本填完後存檔。
《工作日誌》。由各銷售代表每天完成，出差返回後立即交銷售助理，銷售助理定期彙總，提供給相關領導和相關部門。分專案存檔。
合同書的管理。詳見《合同的管理》。
裝置售後資料。長期儲存。
注意事項：
①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。②特別注意一下資料的儲存，如跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料，如何同變更情況說明；③涉及保密的郵件要打印出來後妥善管理，郵件刪除。④電腦主機要加密，密碼應定期
更換，除經理、主管、助理以外人員使用需經上一級領導同意。
合同的管理
1、填寫
1.由經辦的銷售代表填寫，如該經辦人員不在，由主管安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務保質、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。
2.字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。如發現字跡潦草、模糊者，用筆不合要求者，一份罰款50元。
3.合同內容的填寫。
合同包括：主合同、附加補充協議、附件圖紙等。嚴格執行規定的單價、付款時間、既定的條款，如出現金額的優惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。
4.合同簽寫的`程式。
合同文字先由銷售助理做標準合同評審，經銷售代表填寫後需銷售主管複核簽字，複核內容包括合同書每一條、每一款，各項資料是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。
原則上合同一式三份，客戶、公司財務、銷售部各一份，銷售部保留的一份由銷售助理核查後存檔管理，根據實際情況合同份數可增減。
2、管理（此工作由銷售助理承擔，主管進行監督）
1.合同的管理。
①銷售助理每月5日前將上一月的所有合同原件編號整理成冊。
②所有合同應作為機密資料儲存，不得遺失，不得將資訊告訴他人。
③除公司領導、銷售經理、銷售主管、合同經辦人以外，其他人員檢視合同須經主管同意，借閱須簽字。
客戶管理制度9
客戶是企業的重要資產，並具有可管理性。市場上產品同質化嚴重，企業要想贏得競爭優勢，在市場上站穩腳跟，就必須高度重視客戶關係的管理。
第一點：轉變觀念，充分認識客戶關係管理的重要性
要實施客戶關係管理，企業管理者首先要高度重視並給予支援，改變傳統的管理觀念。企業各部門之間要實現客戶資訊共享，全體員工要摒棄陳舊的經營模式，樹立“以客戶為中心”的思想，加強資訊化技術培訓，使員工具備與客戶建立相互認同感的能力。特別建議：企業設立新的業務流程和組織架構，建立以客戶滿意度為衡量的業務員考核和激勵機制。
第二點：構建企業文化，健全客戶管理體系
企業文化是一家企業長期發展形成的價值觀、信念、原則、經營方式，是全體員工的思想作風和行為規範。客戶關係管理是企業整體業務流程的體現，是企業與外界市場聯絡，與客戶接觸的“眼睛和耳朵”。這就需要企業以客戶關係為重點打造自身的企業文化體系，形成全新的商業戰略思維。同時，企業需探索一套健全的管理體系，這是成功實施客戶關係管理的重要保障。
第三點：處理好技術和人的關係
CRM系統不單單是一項技術，還是技術與管理之間的融合，因此，企業要培養一支熟練作業系統的員工隊伍，確保在資訊科技上能為客戶關係的建立提供人力保障。
所以選擇一款適合企業的管理系統尤為重要，百會CRM的銷售自動化能幫您和您的團隊提高銷售業績，線索、客戶、聯絡人、商機、銷售預測、任務和活動，使您的銷售行為更加自動化，監督銷售過程，更短時間達成更多交易。
第四點：整合營銷模式，提高客戶忠誠度
企業需從客戶關係管理的理念出發形成一套戰略思維，並滲透到營銷的各個環節，產品的設計、渠道開發、價格制定、促銷策略都應體現想客戶所想，為客戶創造更高的價值。在這樣的營銷模式下，能與消費者、供應商、分銷商、政府等公眾發生良性互動，提供給客戶比競爭者更具吸引力的產品或服務，從而提高客戶的滿意度和忠誠度。
客戶管理是企業利潤的源泉，每個企業都希望與客戶保持良好的，親密的朋友關係，因為這關係著企業的生存與發展。對於企業來說，客戶關係管理理論與資訊科技的完美結合，能更好的幫助企業打造屬於自己的忠誠客戶群體。
客戶管理制度10
一、目的
加強客戶管理，建立有效的客戶准入與退出管理機制，規範德奧假肢矯形康復技術產業有限公司（以下簡稱“公司”）所屬銷售部門管理行為，實現對客戶的統一協調管理。
二、適用範圍
公司營銷事業部所屬各銷售部門
三、編制依據
國家相關法律法規及公司其他規章制度
四、職責分工
1、營銷事業部
a）建立公司整體客戶管理系統，完成各類相關產品的客戶管理和維護工作；
b）制定符合客戶管理系統的工作思路、操作性強的工作標準與業務流程；
c）指導所屬各銷售部門在客戶管理系統下，結合本《制度》制定符合各部門實際需求的客戶管理實施細則和管理流程，並監督落實；
d）制定公司客戶准入標準和淘汰標準，建立公司客戶黑名單資訊資料庫；
e）根據公司市場行銷規劃、銷售計劃及客戶貢獻價值，協調各所屬部門進行客戶的開發、管理和維護等工作；
f）負責所屬各銷售部門的客戶資訊庫，收集、整理、歸納並及時更新客戶資訊資料庫中的相關資訊；
g）建立公司各銷售部門客戶的內部資訊溝通機制，協調部門間關係，確保管理系統順暢、有序執行；
h）建立客戶資訊管理反饋制度，及時處理各部門有關客戶管理的建議、意見及有關報告，根據具體情況調整、修改相關規定；
i）協調、組織各部門市場區域的產品推廣會、產品展銷會、客戶座談會及公司全年客戶答謝會等，瞭解客戶需求，共同制定關鍵客戶發展計劃；
j）本著公平、公正原則，以合作雙贏的理念協助處理客戶的投訴與意見反饋。
2、各所屬銷售部門
a）按照公司客戶管理系統及本《制度》的相關要求，結合本部門實際情況，制定適合本部門市場開發、客戶管理和維護的客戶管理實施細則，並組織實施、監督落實；
b）銷售內務主管（內勤）負責本部門的客戶檔案管理工作；c）收集、彙總、分析區域市場情況、客戶資訊資料，細化公司銷售總體策略及銷售規劃，確定客戶結構、類別比例，制定客戶開發計劃；
d）按照本《制度》的要求，進行客戶的分級和階段性評審管理，建立適應本部門需要的客戶檔案和客戶資訊資料庫，包括客戶黑名單資料庫；
e）及時、準確地錄入與更新公司銷售客戶管理系統中本部門的銷售客戶及產品市場等相關資訊；
f）管理和維護本部門的客戶，包括但不限於進行客戶拜訪、與客戶充分溝通、瞭解客戶需求、願望及經營變化，蒐集整理客戶意見，制定具有針對性的營銷方案，及時調整相關客戶政策，不斷提高客戶滿意度與忠誠度；
g）制定客戶投訴管理辦法，明確客戶投訴處理種類、範圍、責任部門/人及處理時間，確保客戶投訴得到妥善處理；
h）依照客戶資訊協調機制的相關要求，就客戶管理工作及時與公司高層及各部門協調溝通。
五、管理內容
1、客戶准入制度
1.1公司所屬各銷售部門在銷售客戶管理工作上應施行具體的准入制度。客戶准入制度不適用零售客戶和內部關聯交易客戶管理，各部門可根據實際情況建立適合本部門營銷工作需要的零售戶和內部關聯交易客戶管理辦法。
1.2客戶准入的基本條件主要包括以下內容：
a）具有獨立承擔民事責任的能力，客戶必須為具備工商營業執照、稅務登記證等有效證件的企業，醫療機構應有國家相關法律法規要求的所有合法資質；
b）具有良好的商業信譽；
c）必須通過簽訂購銷合同的方式與公司所屬各銷售部門建立買賣關係；
d）在既往經營活動中沒有違法記錄；
e）客戶必須擁有其擬銷售或經營的相關產品的經營/使用資質，包括但不限於國家要求的專項資質等；
f）積極與公司及各銷售部門配合，共同維護公司的品牌形象。2客戶的分級管理
2.1為準確把握客戶的價值貢獻，做好客戶的開發與管理工作，公司所屬各銷售部門須根據客戶的具體情況，將符合准入基本條件的客戶按業務合作量、應收款情況、經營信譽與對我公司產品忠誠度考慮劃分為VIP客戶、優選類客戶及合格類客戶。
2.2VIP客戶標準如下：
a）必須為具有一定規模的企業/醫療機構（三級乙等以上或病床位達到張床位的專業骨科/創傷醫療機構，或者既往與我公司業務量每年不小於萬元），經營效益良好，信譽度、穩定性、忠誠度高的直接經銷商或醫療機構；
b）在已開展的同公司的商業活動中，能夠按期支付貨款，交易風險小，無滯期付款、逾期未提貨等違約記錄；
c）有意願與公司建立長期的合作伙伴關係，共同承擔市場風險，共同享有市場機會帶來的利益；
d）公司所屬各銷售部門的VIP客戶的總數量不得超過本部門客戶總量的15%，單品種VIP客戶原則上應控制在該品種客戶總量的15%以內。
2.3優選類客戶標準如下：
a）在本區域有一定的知名度，當前無風險，經營相對良好的經銷商或醫療機構（二級甲等以上或病床位達到張床位的專業骨科/創傷醫療機構，或者既往與我公司業務量每年不小於萬元）；
b）具備一定經營實力，且產品年需用量或銷售量較大；
c）誠信度、忠誠度較高，有與公司長期合作的意願；
d）在已開展的同公司所屬各銷售部門的商業活動中，無滯期付款、逾期未提貨等違約記錄；
e）公司所屬各銷售部門的優選類客戶的總數量不得超過本部門客戶總量的30%，單品種優選類客戶原則上應控制在該品種客戶總量的30%以內。
2.4合格類客戶標準如下：
滿足公司所屬各銷售部門客戶准入基本條件的，除VIP客戶、優選類客戶之外的其它客戶。
2.5公司所屬各銷售部門在斟選VIP、優選類、合格類客戶時，可參考本《制度》附件1《銷售客戶稽核評價表》中的評審標準，制定符合本部門需要的、符合實際情況的具體分銷售產品的客戶評審標準。
3客戶分級管理許可權及升降級管理制度
3.1公司所屬各銷售部門在客戶管理工作上須採用動態管理的方
式，客戶資訊庫應根據本部門銷售工作的實際情況，如該客戶在該時間段的合同履約情況、貨款支付情況、誠信情況等，進行定期更新（一般為每半年進行一次調整）。
3.2公司所屬各銷售部門針對本部門客戶進行階段性評審，原則上每6個月進行一次，填寫客戶階段評價表（附件2），並將評審結果報送營銷事業部統一備案。
3.3公司所屬各銷售部門的VIP客戶，若在一個評價階段中出現相關問題（包括但不限於對已經簽訂的合同執行能力差、付款不及時、客戶公司日常執行出現重大危機等），則各所屬單位應根據階段評價結果和出現問題所產生的後果，5日內將該VIP客戶降為優選類客戶或合格類客戶，若因該客戶原因，導致公司重大損失或聲譽的損害，則各所屬銷售部門應及時將具體情況報送營銷事業部。營銷事業部核實後，有權將該客戶列入公司“銷售客戶黑名單”（附件3），並及時在公司內部網站登入黑名單資訊，通報各銷售部門，在公司所屬各銷售部門範圍內清除該客戶。
3.4公司所屬各銷售部門的合格類客戶、優選類客戶若在一個評價階段中表現良好，各單位可根據階段評價結果將該銷售客戶上升為優選類客戶或VIP客戶。
3.5公司及各所屬銷售部門在客戶管理上施行“客戶黑名單”管理。具體管理方法如下：
a）公司“客戶黑名單”的管理許可權在營銷事業部，營銷事業部將公司“客戶黑名單”以報表的形備案；公司所屬各銷售部門的“客戶黑名單”的管理許可權在各所屬部門，各所屬部門應將本部門“客戶黑名單”以報表的形式上報營銷事業部備案；
b）如某客戶進入公司所屬某銷售部門的“銷售客戶黑名單”，則該部門不得再與該客戶發生商業行為；如某客戶進入公司的“銷售客戶黑名單”，則公司所屬各銷售部門皆不得再與該客戶發生任何商業行為。
客戶管理制度11
調動公司全體員工市場開發的積極性，提高新客戶開發工作的水平，保證公司銷售業務的持續、穩定增長。公司特制定銷售部門新客戶開發管理辦法。
一、新客戶開發組織機構與職責
為保證新客戶開發計劃順利進行，為公司爭取到更多的優質客戶及市場，需要建立統一的組織協調機構，新客戶開發評審組是公司從事新客戶開發的統一管理協調的專責組織，其職責是：
1.1、全面組織公司下達的年度市場開發指標，滿足公司經營發展任務需要；
1.2、負責銷售部門外部市場開發區域、範圍、專案、行業、部門的安排，開發業務的指導，開發工作的考核評價；
1.3、負責專案開發預算費用的審批；
1.4、負責管理市場資訊網路，收集專案資訊，協助新客戶開發實施人進行專案合同談判評審與簽訂；
1.5負責組織大型專案探勘，編制專案投標檔案；
1.6協調組織公司各方力量，為公司市場開發服務；
評審組領導成員：
組長：
副組長：文員：
成員：
二、新客戶開發立項標準
結合公司歷年新客戶開發狀況及目前市場情況，同時結合費用投入特點，現定義新客戶開發立項標準為：目前本公司與許多需求客戶沒有建立業務關係，新開發客戶必須是目前銷售客戶目錄之外的新客戶，且年新增業務量鑄球產品在300萬以上，裝置產品在100萬以上。
三、立項管理
新客戶開發實施人員選定具體新客戶，分析潛在客戶的情況，為新客戶的開發提供背景資料、聯絡渠道和方法等資料通過《新客戶開發立項申請書》的形式，提供給評審組；評審組根據提交的資料綜合審議，對專案可行性進行評價，副組長進行稽核，對稽核通過的新客戶開發專案由組長批准執行。
四、跟蹤管理
4.1批准立項後新客戶開發實施人員，無論採用任何開發方式均需保持持續跟蹤，至少30天到專案評審組副組長處做好相應的跟蹤記錄；
4.2新客戶開發立項後三個月內沒有明顯進展，評審組將對專案進行特別關注；專案立項後六個月內沒有實質性突破，專案評審組將對專案進行專題研究，決定今後是否進一步開發；專案立項後一年內達不到新專案開發標準（連續三個月累計供應：），由實施人員提交書面報告至評審組，評議該專案是否為新客戶開發，副組長提出稽核意見，由組長處審批；
4.3專案實施過程中，如遇到特殊情況需終止專案的操作，由專案實施人提出書面申請，報評審組批准。涉及公司前期投入的，應對費用進行核算。終止後的專案，日後重新啟動時需重新立項；
4.4對專案實施過程中因某些因素需要暫停的，應向專案評審組說明情況，待某些因素消除後再繼續進行。
4.5日常由副組長負責專案進度評審，及時跟蹤專案，掌握專案開展資訊，在專案達到預期目的後（月度批量供應：）及時結束立項，交銷售公司納入常規業務管理。
五、費用控制與管理
5.1申報內容
憑批准後的立項申請書，專案實施人應在7日內組織編制完成費用預算表，根據預算申請表專案，在之後的專案開發活動經費中給予列支（單項經費實際支出原則上不得超預算5%），包括開發立項新客戶的業務招待費、佣金費用以及與專案直接相關的其他費用。
預算申請分為前期開發預算申請和實質性開發預算申請，其中：用於專案未取得實質性進展前，開發費用支出總額原則上不得高於3萬元（由副組長稽核，組長審批）；專案取得實質性進展後，相關合理支出經評審組審議通過、副組長稽核、組長批准後公司給予列支。
5.2專案開發費用報銷及管理
專案實施人對發生的開發費用與常規業務費用分離單獨統計後，憑合法有效單據及預算申請表經評審組副組長、財務部稽核後，再交由組長處批准報銷。
對專案實施人的開發費用，財務單獨立項反應，並結合專案預算書定期編制預算執行分析表報評審組處。
六、新客戶開發獎勵
對符合新客戶開發標準，並按照上述程式成功開發的新專案，所有專案實施人員每年年底將當年成功開發的新專案彙總報評審組，評審組根據公司新專案開發的規模及回款情況擬出適當的獎勵金額，報財務部稽核，董事長批准給予專案實施人。
因新專案達到預期效果後，交銷售公司納入常規業務管理，本獎勵政策不考慮新專案納入常規業務後業績情況。
七、保密制度管理
在專案開發期間，除公司評審組、主管領導及經辦人員因工作需要了解資訊外，所有知情人員不得將任何資訊對其他人透露；在協議簽署後，在需要其他技術人員配合時，需經公司主管領導及評審組同意，方可將有關資訊對給予配合的技術人員透露，除此之外，不得透露。如以上人員未遵守以上保密制度的，對公司專案開發造成損失的，公司將追究責任人責任。
八、其他
本制度自二零一x年七月一日起執行；自本制度執行之日起，公司相關市場開發管理與本制度不相符的規定即行終止；本制度最終解釋權歸新客戶評審組，未盡事項適時完善補充。
客戶管理制度12
一、總則
1.目的
1）提高客戶對公司服務的滿意度。
2）全面瞭解客戶的服務需求和消費特點。
3）提高公司信譽，傳播公司客戶服務理念。
2.適用範圍
本控制程式適用於客戶服務專員對客戶進行的例行回訪和針對大客戶的特定回訪。
二、調取客戶資料
1.客戶服務專員根據公司客戶資料庫和客戶回訪的相關規定對所儲存的客戶資訊進行分析。
2.客戶服務專員根據客戶資料確定要拜訪的客戶名單。
3.客戶服務專員根據客戶資料確定每個客戶拜訪的具體目的。
三、客戶拜訪準備
1.制訂回訪計劃
客戶服務專員根據客戶資料制訂《客戶回訪計劃》，包括客戶回訪的大概時間、回訪內容、回訪目的等。客戶服務專員要根據公司業務情況結合客戶特點選擇適合的回訪方式。
2.預防回防時間和地點
（1）客戶服務專員及時同客戶聯絡，與客戶預約回訪的時間和地點
（2）時間和地點的預約要充分考慮客戶的時間安排，不打擾客戶。
3.準備回訪資料
客戶服務專員根據《客戶回訪計劃》準備客戶回訪的相關資料，包括客戶基本情況（姓名、職務、年齡等）、客戶服務的相關記錄和客戶消費特點等。
四、實施回訪
1.客戶服務專員要準時到達回訪地點。
2.客戶服務專員要熱情、全面瞭解客戶的需求和對服務的意見，並認真填寫《客戶回訪記錄表》。
3.回訪結束後，客戶服務專員要及時將回訪的相關資料歸還給公司，如果由於客觀原因確實無法歸還，應報客戶服務主管批准。
五、整理回訪記錄
1.客戶服務專員在結束回訪的第二天應根據回訪過程和結果，根據《客戶回訪記錄表》，填寫《客戶回訪報告表》，主要對客戶的回訪過程和回訪結果進行彙總和評價。
2.主管領導審閱
客戶服務主管對客戶服務專員的《客戶回訪記錄》、《客戶回訪報告表》進行審查，並提出指導意見。
六、資料儲存和使用
1.客戶服務部相關人員對《客戶回訪記錄表》進行彙總，並經過分類後由專人負責儲存。
2.相關市場開拓部參考客戶回訪的相關資料制訂《客戶開發計劃》和客戶銷售策略。
七、回訪費用報銷
1.客戶服務專員將在客戶回訪過程中形成的報銷憑證和單據進行彙總，經部門客戶服務主管稽核並簽字後，到財務部報銷。
2.回訪費用的報銷額度應控制在公司限定的範圍內，超額部分自行負擔
客戶管理制度13
一、總則
（一）為使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。
（二）本制度適用於公司基地接待工作。外駐機構及總部接待工作另作規定。
（三）行政辦公室負責制度解釋。
二、接待事務分類
a類：貴賓接待。指公司領導重要客人公司重要客戶、外賓及參觀團或地方政府部門的接待。
b類：業務接待。指營銷客戶的接待。
c類：普通接待。指一般來客的接待。
三、接待場所管理
（一）公司基地設三個接待處所：文化苑用於貴賓接待，商務室用於業務接待，休閒廳用於普通接待。
（二）其它場所除總經理室外一律不得用做接待場所，待客必須在指定處進行。
四、接待職責分工
（一）接待工作是公司視窗式工作，對於塑造企業良好形象、實現“先賣企業後賣產品”營銷策略目標，具有十分重要的意義。各相關部門及人員必須高度重視且規範操行。
（二）接待內容包括：迎客引入、詢問讓座、接待洽談、參觀介紹及招待服務等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好環境的保障及備品準備，協理貴賓室、商務室定時進行“一般”清掃工作。
2.警衛值班：提供安全保障及來客匯入。
3.總檯文員：提供資訊溝通保障及排程控制和來客記錄，安排來客食宿。
4.經辦部門：負責接待洽談並陪同始終。
5.祕書：管理貴賓室、商務室、負責招待服務並陪同洽談及參觀介紹
（三）辦公室主任對接待工作負有全面責任。
客戶管理制度14
1.總則
1.1.制定目的
為規範客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法。
1.2.適用範圍
凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。
1.3.權責單位
（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
2.實施辦法
2.1.拜訪目的
（1）市場調查、研究市場。
（2）瞭解競爭對手。
（3）客戶保養：
A、強化感情聯絡，建立核心客戶。
B、推動業務量。
C、結清貨款。
（4）開發新客戶。
（5）新產品推廣。
（6）提高本公司產品的覆蓋率。
2.2.拜訪物件
（1）業務往來之客戶。
（2）目標客戶。
（3）潛在客戶。
（4）同行業。
2.3.拜訪次數
根據各銷售崗位制定相應的拜訪次數。
3.拜訪作業
3.1.拜訪計劃
銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管稽核。
3.2.客戶拜訪的準備
（1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。
（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯絡。
（3）確定拜訪物件。
（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。
（5）拜訪時相關費用的申請。
3.3.拜訪注意事項
（1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。
（2）儘可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。
（3）拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。
（4）拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。
3.4.拜訪後續作業
（1）拜訪應於兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管稽核。
（2）拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應即時進行跟蹤處理。
（3）拜訪後續作業之結果列入員工考核專案，具體依相關規定。
客戶管理制度15
客服部人員的管理：
1、客服人員本著對客戶負責，對崗位負責的態度，應時刻保持和提高良好的服務素養。
2、客服人員應竭誠為公司服務，加強專業知識，提高溝通技巧，不斷提高客戶服務水平。
3、所有工作人員應牢記公司使命和企業文化，向客戶傳遞公司服務理念，維護公司良好的形象。
4、所有客服人員應積極參加公司的有關會議，嚴格執行上級下達的服務指令，並有責任對客服部門發展提出合理化建議。
客服部門日常行為規範一般包括：
1、時刻保持桌面的乾淨、整潔。
2、個人形象代表公司形象，穿著應得體大方，佩戴好工作牌，保持良好的個人形象。3、接聽電話要及時，態度熱情、端正、有禮貌。
4、工作時間不得看視訊、聽歌，禁止吃零食等其他與工作不相干事宜。
5、不得利用公司資源做私人事情。
客戶管理制度16
一、客服的主要工作
1、配合銷售人員做好試機、充卡和資金回收工作；
2、接聽客戶的諮詢、投訴電話，做好工作記錄；
3、與客戶建立良好的工作關係，為公司進一步開展業務工作奠定良好的基礎；
二、客服工作管理規定
1、工作期間應面帶微笑，工作認真進取有耐心，負有職責心；
2、與客戶接觸的過程中，應進取主動的全面瞭解客戶的情景，及時為其解決問題；
3、根據當天的工作情景，詳細的把與客戶接觸的不一樣情景以工作報表的形式進行登記，並向部門經理彙報；
4、應嚴格遵守公司和部門的各項規章制度，按時出勤上下班，做好籤到；
5、在工作期間，代表公司的形象，應注意語言的技巧，不得與客戶發生爭執，不得做有損公司利益的事情；
6、在上班時，應進取好努力工作，不得從事任何與工作無關的事情；不得私自會客，不得接打私人電話（如有不得超過3分鐘），不得拔打資訊臺、瀏覽與工作無關的網站打遊戲（抓到一率嚴懲，決不姑息）等。
三、客服人員的要求
1、客戶服務人員不得對使用者做出誇大其辭的承諾，或運用某些權威機構的名義對客戶施壓等；
2、客服人員不得與客戶爭辯，應明確客戶投訴的真正原因及想要得到的解決結果；
3、嚴格執行公司的相關規定，依據有關規章制度對客戶提出的疑問，做細緻、明確的回答，如有自我不能確定的事項不能信口辭黃，做不負職責的答付；
4、建立完整的客戶資料及時反饋客戶意見及市場資訊，為銷售部門開展業務做輔助工作；
5、定期向客戶供給本公司新的業務專案及相應的新服務專案，和客戶堅持良好的合作關係
四、客服人員個人素質要求
1、客服人員要有職責心，進取心，敏銳的洞察力和敬業精神；
2、要有健全的心智，整齊的儀表，良好的習慣，親切的微笑，飽滿的熱情與正直的品質
3、廣泛的人際關係和良好的自我形象；
4、對公司的產品和服務專案要有深入的瞭解和認識；
五、客服人員的心理要求
1、要持有不僅僅想把客戶留住，還要與客戶建立長久合作關係的心態；
2、接聽客戶電話要注入熱情，運用禮貌用語，要多站在客戶的角度想問題，說話要尊重對方，要對自我的企業有信心；
3、接聽電話時也要面帶微笑，決不允許把個人的情緒帶到工作中來；
4、接聽客戶的投訴電話時，不允許打斷客戶，要去聽客戶說，要讓客戶去說，使客戶有發洩的機會，一吐為快，瞭解客戶投訴的真正原因；
5、接聽完客戶的投訴電話時，如果是本公司的職責，要根據情節輕重，決定是否要上報公司並及時、主動向客戶致歉，如果不是本公司的職責，決不要說出致歉的話語，以免讓客戶覺得職責仍在本公司
六、客服人員薪酬管理制度
1、客服人員的工資標準：
基本工資元，試用期三個月，工作期間如沒有客戶和銷售人員的投訴，則基本工資發放。如有客戶與銷售人員投訴視情節嚴重性而定，最低罰款10元次
2、客服人員的提成發放：
3、客服人員的獎金髮放：
七、考勤制度
1、出勤情景：
上班時間：早8：30——17：30
遲到人次日扣除標準為基本工資總額的1%，最多每月不得超過三次，超過三次（含）以上者，扣除人次日標準為基本工資總額的5%。
2、工作表現：
在工作期間應堅持嚴謹的工作態度，不應破壞公司的形象及管理制度，每一天遞交完整、真實、標準的工作報告。
客戶管理制度17
1.在接聽客戶投訴電話和意見是需要堅持語言的禮貌禮貌，措辭得當，準確表達自我的意思，語言飽滿，並且堅持耐心，聽取客戶問題和意見。
2.及時完整準確的反饋客戶問題，並做記錄；協同相關部門為客戶解決問題並及時給予客戶回覆。
3.及時更新和整理客戶資訊，定期回訪堅持與客戶之間的聯絡，挖掘客戶的潛在價值，發展長期的客戶關係。
4.做好客戶來訪的登記工作，並接待好客戶。
5.根據客戶所投訴的資料和嚴重程度進行分類，並且制定不一樣的處理流程，而對於嚴重事件則需要第一時間為客戶反饋和處理，持續跟蹤事件處理情景，做好客戶的安撫和溝通工作。
6.樹立企業良好形象，提高客戶服務水平，及時滿足客戶需求，最大程度的為客戶供給滿意的客戶服務。
7.明確客戶管理部門的管理職責，細化客戶服務流程，分工分責，制定要客戶管理部門的培訓計劃和培訓目標，保證為客戶供給優質的客戶服務。
客戶管理制度18
1.0目的：明確客戶意見及投訴分類，規範客戶意見及投訴處理責任部門及運作方式，提高公司市場反饋響應速度與解決問題效率，促進公司產品質量、銷售運作、物流運作和客戶服務水平的不斷提高，從而持續提高客戶滿意度。
2.0範圍：適用於所有涉及喜臨門北方傢俱有限公司產品、市場銷售、物流和客戶服務的意見和投訴。
3.0職責：
3.1客戶服務部主任負責公司各類市場銷售檔案通知對客戶的發放，並
承接各類客戶投訴；
3.2相關歸口部門負責客戶意見及投訴問題的調查與解決；
3.3綜合管理部監督本檔案的執行。
4.0內容
4.1客戶投訴分類
4.2客戶投訴處理
4.2.1客戶投訴處理流程詳見附件一。
4.2.2投訴的承接
投訴承接視窗與責任人：
客戶服務部為公司承接客戶投訴的唯一視窗，客戶主任為承接客戶投訴的主要責任人，客戶主任不在崗期間，必須委託本部門其他員工予以代理。
投訴承接方式
1）公司接收客戶或業務人員電話或書面形式投訴，公司投訴電話為010—59000916；
2）客服主任接到投訴電話時，應認真在《客戶投訴登記及跟蹤處理記錄表單》“投訴承接”欄內進行記錄；對於書面投訴，也應在收到投訴後第一時間內電話諮詢投訴人詳細情況並作記錄。
3）“投訴承接”欄的填寫要求：
①“單號”的編碼規則為AABBCCDDD，AA代表年度，BB代表月份，CC代表日期，DDD代表年度內投訴次數，如“100912099”表示2010年度9月12日承接的投訴，為2010年度第99起投訴；
②投訴承接表頭的基本資訊應記錄清晰明確完整；
③投訴事件描述應將事件的時間、地點及具體內容表述條理清晰客觀，特別是對於嚴重投訴類事件。
4）客服主任在清楚理解投訴人所表述的內容後，對事件內容進行判斷並將
投訴進行分類標識；
5）對於能立即答覆的投訴特別是客戶抱怨類投訴，客服主任應立即給投訴
人解答以解決問題；對不能立即解決的問題，客服主任應根據責任歸屬填寫轉交處理部門及崗位並簽字確認，經總經理審批後轉交對應崗位調查處理；
6）投訴轉交時，客服主任與接收人應憑《客戶投訴轉交處理聯絡單》進行
交接，雙方簽字確認後聯絡單由客服主任存檔備查。
4.2.3投訴的調查處理
抱怨類投訴處理
1）對於抱怨類投訴，客服主任在承接後應立即給以解答與釋疑，及時消除客戶的誤解、牢騷和怨言；
2）對於因客戶對市場有關政策的不知曉、不理解或誤解而引起的抱怨，客服主任在妥善答覆客戶後，亦應轉交銷售副總經理，追查相關業務人員責任。
3）為確保客戶熟知公司市場有關政策，降低抱怨類投訴率，公司對客戶發放各類檔案、通知規範如下：
①相關部門擬定檔案/通知，經系統負責人稽核，總經理審批後，交由客服主任書面傳真到各客戶，客服主任為公司唯一向客戶正式發文崗位，其他任何部門不得向客戶發放各類檔案/通知；
②客服主任應確保相關檔案/通知及時傳送到所有相關客戶手中，並將各類檔案/通知分類存檔，以備查閱；相關檔案/通知應同時知會各業務人員（可以是電子版本）；
③銷售經理負責及時將相關檔案/通知內容知會對應客戶，確保客戶熟知與理解；
④因客戶對市場有關政策的不知曉、不理解或誤解而引起的抱怨類投訴，每發生一次，對於責任銷售經理處以50元經濟處罰；
⑤未經有效審批，或私自向客戶發文或傳達非正式市場政策資訊者，每人次處以50元經濟處罰；由此而造成客戶誤解而引發投訴，當事人處以100元經濟處罰；⑥此類處罰由副總經理（銷售）調查，並提出處罰，在《客戶投訴登記及跟蹤處理記錄表單》“投訴調查處理意見”相關欄內填寫意見，經總經理審批後執行；⑦所有對外發文客服主任需提交綜合管理部存檔備案。
建議類投訴處理
1）對客戶所提出的意見和建議，客服主任應詳細瞭解背景與具體內容，並詳細記錄；
2）有價值的客戶建議應提交副總經理（銷售）進行研究處理；無價值的建議客服主任應在承接投訴同時向客戶進行分析並有藝術性的回絕；
3）副總經理應及時對客戶建議進行調查研究，並在“投訴調查處理意見”相關欄內填寫意見，經總經理審批後執行。
產品質量類投訴處理
1）產品質量投訴處理分外部處理與內部處理兩個步驟進行，外部處理旨在調查事件真實情況，認定工廠與客戶責任以及處理方式，並與客戶達成共識；內部處理旨在根據外部處理相關決定組織返修、發貨，並追究內部相關崗位人員責任，制定糾正預防措施。
2）外部處理
①公司成立產品質量投訴處理委員會，負責產品質量類投訴的外部處理工作，委員會成員及對應職責如下：
②生產部經理接收客服部轉交的產品質量投訴後，應立即通知關聯銷售經理到現場調查，獲取現場資料；
③銷售經理接到生產部經理通知後就立即到現場收集產品質量投訴基本資料，資料應客觀、真實、全面，並在《客戶產品質量投訴處理備忘單》清晰記錄，不得弄虛作假；屬銷售經理代客戶向客服部提出的質量投訴，在提出投訴時銷售經理應將《客戶產品質量投訴處理備忘單》一併提交客服部；
④生產部經理根據獲取的基本資料，組織委員會成員召開現場或電話會議，對事件進行分析，並就“責任認定”、“返修費用預算”和“返修交貨備忘”等形成一致意見，責任認定比例為返修費用預算工廠與客戶分攤的依據；
⑤銷售經理根據會議精神，就處理意見與客戶進行溝通確認後，進行會籤；⑥若客戶對處理有異意，銷售經理應儘量從客觀事實出發幫助客戶消除異意；對客戶合理要求銷售經理應反饋委員會再行討論，直至達成共識；
⑦《客戶產品質量投訴處理備忘單》應在生產部經理接收到投訴處理後第2個工作日內完成。
3）內部處理
①返修處理：生產部經理根據備忘單返修期限安排車間返修，並跟蹤返修進度；②發貨處理：財務倉儲物流系統負責人跟蹤返修產品的發貨整個進度；
③質量事故委員會依據《質量事故處理規定》對相關責任人進行處理，處理期限
不得超過接收投訴後的3個工作日。
4）生產部經理負責在《客戶投訴登記及跟蹤處理記錄表單》“投訴調查處理意見”欄對事件處理情況進行描述，並提交審批後將表單反饋客服主任處。
5）由總部生產的產品所發生的質量投訴，由生產部經理提交副總經理（生產）與集團協商解決方案，並及時知會客服主任。
外觀包裝類投訴處理
1）物流承運商和公司客戶應嚴格按照《喜臨門北方傢俱有限公司發貨與收貨管理規定》執行；
2）客戶接收貨物時，對貨物進行仔細驗收，發現外包裝破損、淋溼或其他損壞應及時向客服部提出投訴，確保資訊及時反饋公司；
3）接到客服外觀類包裝投訴後，倉儲物流主任應立即依據相關規定和承運商合同組織處理，在第2個工作日完成處理意見並反饋客服主任（包括《客戶投訴登記及跟蹤處理記錄表單》和《客戶產品質量投訴處理備忘單》）。
服務質量類投訴處理
1）由引發服務質量類投訴的責任人所在系統負責人負責對投訴的調查和處理；
2）服務質量類投訴依據《員工基本素養規範》、《訂單處理規定》和《喜臨門北方傢俱有限公司發貨與收貨管理規定》處理，制度未涉及問題由對應系統負責人根據實際情況提出處理意見；
3）對應系統負責人應在接收投訴後第2個工作日完成處理意見並反饋客服主任。
4.3客戶投訴回覆
1）客服主任在得到投訴處理人反饋後，應第一時間瞭解清楚具體情況，並向客戶知會投訴事件的處理意見，體現公司對客戶投訴的響應速度與對客戶的重視；
2）在知會客戶投訴處理意見的同時，客服主任應瞭解客戶對本次處理的滿意程度，獲取客戶真實想法，並作記錄。
客戶管理制度19
第一條為保證客戶（終端消費者、代理商、加盟商）對本公司商品銷售所發生的客戶投訴案件有統一規範的處理手續和方法，防範類似情況再次發生，特制定本辦法。
第二條本辦法所指客戶投訴案件係指出現第三條所列事項，客戶提出減價、退貨、換貨、損害賠償、批評建議等。
第四條本公司各類人員對投訴案件的處理，應以謙恭禮貌、迅速周到為原則。各被投訴部門應盡力防範類似情況的再度發生。
第七條各門店接到投訴後，應確認其投訴理由是否成立，呈報上級主管裁定是否受理。如屬客戶原因，應迅速答覆客戶，婉轉講明理由，請客戶諒解。
第九條行政人事部在接到上述第一種情況的投訴記錄卡時，要確定具體受理部門，指示受理部門調查。
第十一條受理部門將調查情況彙總，填制“投訴調查報告”，隨同原投訴書一同交主管稽核後，交行政人事部。
第十二條行政人事部收到調查報告後，經整理稽核附具體意見後，呈報總經理批閱，回覆受理部門。
第十三條受理部門根據行政人事部意見，形成具體處理意見，報請上級主管稽核。
第十四條受理部門根據主管稽核意見，返回營運部客服，由客服以書面或者口頭形式答覆客戶。
第十五條客戶投訴記錄卡中應寫明投訴客戶名稱、客戶要求、受理時間和編號、受理部門處理意見。
第十七條調查報告內容包括髮生原因、具體經過、具體責任者、結論、對策和防範措施。
第十八條投訴處理中的折價、賠償處理依照有關銷售業務處理規定處理。
第二十五條本辦法所涉及到的投訴，以營運部客服為主，行政人事部負責案件的檢查、監督、落實與協調。
第二十六條投訴處理期限：至接到投訴7天結案。
第二十七條行政人事部應於每月初10日內填報投訴統計表，呈報總經理稽核。
第二十八條本辦法從20xx年7月1日開始執行。本辦法最終解釋權屬公司行政人事部。
