如何策劃專案流程和步驟
專案是為創造獨特的產品、服務或成果而進行的臨時性工作。下面是關於如何策劃專案流程和步驟的內容，歡迎閱讀！
篇一：如何進行策劃專案流程和步驟
一、概述
專案策劃的目的建立並維護用以定義專案活動的計劃。
專案策劃階段的主要活動包括：確定專案目標和範圍；定義專案階段、里程碑；估算專案規模、成本、時間、資源；建立專案組織結構；專案工作結構分解；識別專案風險；制定專案綜合計劃。專案計劃是提供執行及控制專案活動的基礎，以完成對專案客戶的承諾。
專案策劃一般是在需求明確後製定的，專案策劃是對專案進行全面的策劃它的輸出就是“專案綜合計劃”。
在筆者經歷或者監管的很多專案中，發現一個規律掌握專案計劃的專案經理在專案過程中管理會比較到位，而不掌握專案計劃或者專案計劃不到位的專案中我們的專案往往出現很多故事，專案管理往往是越管越亂。專案計劃是幫組我們專案經理去理清專案的過程和各組織活動之間的關係，只有搞清楚這些，我們的專案才能被管理起來，否則我們不能談專案管理，只能說我們在管著專案，但是還沒有理清楚，結果則是什麼也沒有管到位。
二、確定專案範圍
專案範圍包括專案需求範圍和專案工作範圍，專案工作範圍是為實現專案目標並使客戶滿意（有效地完成專案目標）而必須做的所有工作，它包括專案的最終產品或服務以及實現該產品或服務所需要做的各項具體工作；在《軟體需求開發》中我已經說過了專案目標和需求範圍的確認，本節內容是確認專案的工作範圍。
專案工作範圍的確定是為了有效地完成專案目標而界定的主要工作內容的活動，會將專案的可交付成果劃分為可控的、易於管理的單元模組。
1、確定客戶提供的工作產品
在確定專案範圍的前，我們要與客戶確認由客戶提供的工作產品或資源，以及這些工作產品或資源的標準、提供時間、方式等資訊。通過確認客戶提供的工作產品我們可以界定專案中的哪部分工作是由客戶完成，哪部分工作將要由專案組去實現。
2、確定交付給客戶的工作產品
在確定專案範圍的同時我們也要確認交付給客戶的工作產品及資源，以及這些工作產品或資源的標準、交付時間、方式等資訊。以確定該專案是否有額外的工作任務。
3、確定專案的工作範圍
在專案中工作範圍與軟體生存階段是基本對應的，專案工作範圍可以理解為我們承擔的主要開發階段，一般的開發階段有：概要設計、詳細設計、編碼、單元測試、產品整合、系統測試、驗收交付、維護。
4、確定專案的質量目標
與客戶確定我們軟體需要達到的質量目標，在客戶提出的質量目標中往往只有一些非功能需求的目標，大多與技術相關，而在專案開發過程中的質量目標可能客戶不是很關心，涉及過程的質量目標大多也只有交付後的缺陷率。這個時候我們要結合公司的過程能力以及客戶可能提出的質量目標進行能力匹配，並制定出專案的質量目標。過程能力匹配與分析以後單獨進行說明。 過程能力即專案組執行專案活動的子過程能力。如，程式碼生產率（單位：KSL/人月），單元測試bug檢出（個/KSL）等，這些過程能力都有一箇中線，3σ上線以及3σ下線，過程能力是根據公司歷史專案的資料依據“過程標準差”的方法統計分析得出。
5、建立WBS工作包
依據專案需求範圍和專案工作範圍，把需求作為橫座標工作階段作為縱座標，我們可以得到一個專案的基本任務的工作包，我們一般把這類工作包作為WBS工作包。在WBS中我們也要包含任務返工、專案管理類和專案支援類的工作包。
三、定義專案階段、里程碑
我們定義了專案的目標和範圍，並建立了WBS的工作包。那麼我們如何實現專案的目標，首先我們應該是分解專案目標，一般我們把它分解為里程碑目標或階段目標。
1、 確定專案的生命週期模型
專案生命週期各階段的定義，依賴於需求的範圍，專案資源的估計，以及專案的本質。專案一般都包含多個階段。軟體專案階段的決定，通常包含軟體開發模式的選擇與改進，以說明專案活動間的相互關係與適當次序。生命週期模型的一般有瀑布、原型＋瀑布、迭代、增量模型。
2、 選擇生命週期模型的準則
A)瀑布模型
適用於新的有較多使用者的產品、平臺/中介軟體開發專案，或者是使用者對開發過程有嚴格要求的工程定製專案 。充分理解使用者需求,且需求是確定不變的。 使用者有一定的能力，對需求的表述是確切的 。所有過程工作產品的控制基線，需要有可見度和可靠性 。
B)原型＋瀑布模型
新領域的應用專案的開發：如企業應用系統開發專案等。專案包含一種新技術，例：新硬體、新的系統架構等。 需求不很清楚。 存在關於效能、可靠性和可行性的主要的、未解決的問題。 使用者介面對系統成功是很關鍵的，但不很清楚。
C)迭代模型
新領域、新技術的研發專案 。規模較大的專案或產品 。 需求的清晰度低，且需要進一步的調查。技術或體系結構方面的知識匱乏。
3、 定義專案的階段
我們依據以確定的生命週期模型定義專案階段，在定義階段的時候需要明確每個階段的輸入、輸入、目標及主要工作。
定義專案階段主要是對輸入、輸出以及工作量、規模、質量目標偏差控制範圍的定義，我們一般定義輸入工作產品的標準、要達到的質量目標，輸出工作產品的標準，要達到的質量目標。階段工作產品的工作量、規模以及質量目標的偏差控制範圍，每個步驟的細節執行方式及這些細節活動的檢查方法。如果階段和里程碑時間點一致，可以與里程碑一起判斷階段目標的達成。
4、 定義專案的里程碑
在瀑布模型和增量模型的階段就是我們說的需求開發、概要設計、詳細設計、編碼、單元測試、產品整合、系統測試、驗收交付、維護這些階段。一般瀑布模型的里程碑設立根據專案規模和特點為需求、設計、編碼＋單元測試、產品整合＋系統測試、交付；增量模型一般里程碑是每次可交付產品為一個里程碑，如果規模很大可以按照瀑布模型設立子里程碑。
迭代模型的里程碑一般是每次迭代就是一個里程碑。
我們上面說了里程碑定義的準則，簡單理解里程碑可以作為是專案的一個可交付並能給專案工作承上啟下的點，所以里程的目標、准入和準出的定義，是在專案實施中對專案能否達成專案目標的檢查依據。
里程碑的准入準則，就是輸入里程碑的工作產品、資源是否滿足該里程碑的要求。我們就要定義輸入工作產品標準、要達到的質量目標。而里程碑的準出不僅僅是工作產品的標準和達到的質量目標。還要判斷這個里程的進度、成本、工作量、規模的偏差以及專案的變更是否在控制範圍內。
5、 定義專案的過程
確定專案執行過程中的子活動級活動的順序，並給出這些活動的輸出。在大部分公司都有一個專案執行過程的全集，專案在開始的時候依據專案的工作範圍缺確定專案要執行的子過程以及輸出的工作產品，在CMMI中把這個活動叫做裁剪專案過程定義，在這裡我們要說明的是“裁剪”不是“裁減”，在對專案過程裁剪的'時候我們不是簡單地考慮做或者不做，應該在不做的時候考慮是合併還是用其他的替代方法來執行。
四、估算專案規模、成本、時間、資源
對於已確定的專案範圍，定義了階段和里程碑，那麼我們每個階段的輸出的工作產品的工作量、成本、質量如何估算就十分重要，這些也是判斷階段目標和里程碑是否達成的重要判斷依據，而要估算工作量、成本等工作產品屬，我們就必須先估算出工程階段每個工作包的工作產品規模。
1、估算的順序
在整個估算中，規模的估算是基礎，大部分的估算都是基於專案規模的估算而來的。在規模時，對於採用的類是技術、開發語言、架構的專案，他們的工作產品規模與需求規模的比例是基本穩定的。如：1個簡單的資料庫錄入功能，用Java編寫的程式碼一般是20行，概要設計是1頁，詳細設計是1.5頁，需要20個單元測試用例等??。這個比例關係的變化是很少的，但是工作量和公司的生產率人員水平等都有關係，估算工作量我們要考慮的人為因素要更多。所以我們對最穩定的那部分優先估算。
2、確定估算的方法
目前典型的估算方法有：經驗值估算、功能點估算。
但是我們發現選擇了估算方法，在專案執行中我們會發現這些估算很不準確。建立公司的估算能力是解決估算準確性的唯一途徑，估算能力一般是根據公司歷史專案的資料來建立估算的模型。當然我們為了獲取更準確的估算值，也會採用多種估算方法，通過多種估算結果去驗證估算的準確性。
3、確定估算因素
在確定估算方法後我們依據估算方法的特點要去了解專案具體功能的特點，一般設計及實現的複雜度、技術要求、可維護要求、可配置要求、可靠性要求等一些非功能需求都與專案的複雜度相關，還有一些特殊的業務功能也會給專案的複雜度相關，這些要素就是能否準確估算專案前提。
4、估算工作量和成本
一般工作量和成本的估算是依據專案的估算模型，依據工作產品的規模去估算工作產品的工作量。
成本的估算我們要考慮專案管理類、支援類及返工的工作量。在建立專案度量能力和模型的時候我們可以從歷史專案中推出這些工作量的估算模型。一般每個開發階段都要預留15～20％的工作量用於返工。管理類的工作量一般是專案總開發工作量的10％，質量保證、MA及其他支援類的工作量一半是專案總工作量的2～5%。
5、估算專案的時間
依據已經估算出的專案規模，每個階段的工作量，結合現有資源估算專案的概要時間，時間估算的結果是階段、里程碑、專案的起至時間。
6、估算專案的風險
依據歷史專案積累的風險，在專案開始階段對專案的技術、管理、質量、資源、需求等方面可能出現的風險進行全面評估。並評估出來的風險制定規避和管理措施。
7、估算的評審
專案的估算結果一般就是專案預算，我們一般先要對這些預算進行技術評審，以確定預算的合理性。然後還應通過到由公司高層的管理評審。
五、建立專案組織
我們已經有了估算結果和各個階段的時間，這個時候是我們考慮專案的組織建立，一般有：PM－專案成員，PM－Leader－專案組成員、PM-SubPM－Leader－專案組成員等模式。
在PM-專案成員這個管理模式是很好管理，這個模式下一般專案組人員規模不超過10個人，專案在對問題進行溝通的時候一般靠喊一喊就能全部傳達。
在後面2個模式中，專案組成員規模一般都在10個以上有的大型專案甚至能到幾百人。為了將這些團隊管理好，我們要建立使專案組能高效的管理和溝通的方法及原則。這些方法及原則主要有：明確組織的管理和監控的方法及流程，要明確各個崗位的職責和權利，要明確各個層級溝通及彙報的方式，明確各個組間的溝通及彙報的方式。只有明確了這些才能保證專案組的各個團隊都能高效運作，這個也是企業管理文化在專案中的體現。
六、建立專案綜合管理計劃
為了能使專案能正常開展並且有依據，我們需要建立一個綜合的專案管理計劃。這些計劃的主要內容有:
1) 專案的質量目標
定義專案各個子過程及工作產品的質量目標。
2) 專案的生命週期模型
定義專案的生命週期模型。
3) 專案的階段和里程碑計劃
定義專案的階段、里程碑的輸入、輸出準則，以及階段、里程的主要活動及時間計劃。
4) 專案的監控計劃
定義專案的監控物件、監控頻率、監控原則、監控依據，定義專案的會議制度、溝通方式、以及專案中出現問題的溝通及彙報原則。
5) 專案的度量計劃
依據監控要求和公司要求，定義專案要進行度量的度量元、度量頻率、度量方法、度量結果儲存方法。
篇二：專案策劃書格式
1、封面頁
這是容易被忽視的部分。有很多機構認為內容比形式更重要。其實，形式是可以更好地表現內容的。另外，專案計劃書也是能使資助機構瞭解和認識我們的一個很重要的視窗，表現得專業與嚴謹，是絕對可以得到加分的。
封面可以只簡單地寫上專案名稱和日期，也可以包括以下資訊： 專案名稱;申請(執行)機構;通訊地址;電話、傳真、E-mail;聯絡(負責)人;還可以把銀行賬戶、律師、審計機構等資訊列在封面頁上。
另外，如果是向某一機構籌款的話，最好在前面加封簡單的附信。由於一份專案計劃可以提交給多個資助機構，這就需要一個個性化的附信，要以“某機構某人”為開頭，以表明你對該機構的重視與尊重。
2、專案概要(總論)
這是最重要的一部分，也是讀者最先閱讀、瀏覽的部分。要知道基金會的專案經理們每天都會收到大量的申請要求，他們也許沒有足夠的時間“看”完所有的專案 計劃書。所以，專案?概要?部分將成為影響“初選”結果的決定因素;在概要部分，要把你認為重要的所有資訊彙集起來。概要一般要包括：機構的背景資訊、使 命與宗旨;專案要解決的問題與解決的方法;專案申請方的能力和以往的成功經驗，等等。
需要特別指出的是：儘管專案概要部分排在計劃書的前半部，但實際上，這一部分是要在寫完所有計劃書以後，才動手寫的。
3、專案背景、存在的問題與需求
在這一部分，需要詳細介紹存在的問題以及為什麼你要設計這個專案來解決這些問題。要充分地說明問題的嚴重性與緊迫性，最好能提供一些資料，這樣不但可以 充分地說明問題，同時還能表明你對這一專案的瞭解。此外，你還可以使用一些真實、典型的案例，以便在情感上打動讀者，進而引起他們的共鳴。要說明專案的起 因、邏輯上的因果關係、受益群體及其與其它社會問題之間的關聯等。
一般來講，這一部分包括以下主要資訊：
*專案範圍(問題與事件、受益群體);
*導致專案產生的巨集觀與社會環境;
*提出這個專案的理由與原因;
*其它長遠與戰略意義;
4、目標與產出
在使資助機構確信“問題”的存在以後，明確提出你的解決方案。機構間的合作是被鼓勵的。如果你還有其它的機構合作伙伴，也要明確說明。
在這一部分中你要詳細地介紹你的專案計劃、專案的總體目標、階段性目標與任務，以及各目標的評估標準。總體目標是一個長期的、巨集觀的、概念性的、比較抽 象的描述。由總體目標可以分解成一系列具體的、可衡量的、可實現的、帶有明確時間標記的階段性目標。比如，“減少文盲”是總體目標，“到2005年10 月，使200個農村婦女達到認識1000字”就是一個具體目標。對目標的陳述一定要非常清楚。最重要的是，制定的目標要切合實際。不要承諾你做不到的事 情。要牢記，資助者希望在專案完成報告裡看到的是：專案實際上實現了這些既定目標。
5、受益群體
在這一部分中， 你要對專案的收益群體做一個更加詳細的描述。有必要時，你還可以把收益群體分為直接受益和間接收益群體。比如NPO資訊諮詢中心的能力建設專案的直接收益 群體是國內NGO和NGO的從業人員，但間接收益群體卻是NGO的服務物件。因為通過能力建設，提高了NGO的服務能力與效率，從而使之能為其服務物件提 供更好、更多、更完善的服務。又比如一個殘疾人服務機構，其直接收益群體是殘疾人群，間接收益群體則是他們的家庭，甚至是整個社會。
許多資助 方都希望受益群體能從始至終地參與到專案之中。尤其是在專案的設計階段，受益群體的參與更加重要。你可以在附件中列出受益群體參與專案的活動，包括組織受 益群體參加的討論會、會議主題、時間、參加人員等;同時，也讓資助方瞭解到你的專案不但是針對受益群體而設計的，而且，得到了他們的廣泛支援與認可。
6、解決方案與實施方法
通過以上的部分，你已經清楚地解釋了存在的問題及你希望完成的事情。現在，需要介紹你如何達到目標，即採用什麼方法、開展什麼活動來實現這些目標。
在介紹方法時，你要特別說明這種方法的優越特性。你可以同時列舉出其它相關的方法，並對它們進行比較，還可以引用專家的觀點和其它失敗或成功的案例，等 等。總之，要充分說明你選擇的方法是最科學、最有效、最經濟的。同時，也要說明你的機構在採用這種方法時，也存在一定的風險與挑戰。
此外，還要提到為了執行這一解決方案，都需要那些條件與資源，包括：誰?在什麼時候?使用什麼樣的裝置?做什麼樣的事情?做這些事情的人要具備什麼樣的能力與技能等。最好能在附件中詳細描述一下主要工作崗位的職務要求。
7、專案程序計劃(時間表)
在這一部分中，要詳細地描述出各項任務的先後順序以及起始時間。可以用一個帶有時間標記的圖表來表示，這樣，就可以一目瞭然地告訴讀者 “在什麼時候做什麼”，以及各項活動之間的關聯與因果關係。
8、專案組織架構
在這一部分中，要描述為了達成上述目標，需要什麼樣的執行團隊和管理結構。執行團隊應包括所有專案組成員：志願者、專家顧問、專職人員等。他們與這個項 目相關的工作經驗、專業背景、學歷等也非常重要。執行團隊的經驗與能力往往在很大程度上決定了專案的成敗，所以，這也是資助方非常關心的問題。
另外，還要明確專案的管理結構。應該明晰地寫出專案總負責人、財務負責人及其它各分專案的負責人。如果是兩個或多個機構合作完成一個專案，還要說明各機構的分工。工作流程也要很清楚，要說明各項工作的先後順序、邏輯關係等。
9、費用、預算與效益
這一部分所要提供的決不僅僅是一個費用預算表(當然，預算表也是很重要的，你可以把它放在附件中)，而是要敘述和分析預算表中的各項資料、總成本與各分 成本，包括人員、裝置的費用等。其中，人員經費類別可以包括工資、福利和諮詢專家的費用;非人員經費類別可以包括差旅費、裝置和通訊費等。如果已經有了一 部分資金來源，也要註明。而且，要很明顯地寫出你還需要總數為多少的經費上的支援。
上面提到的是投入，還有一個很重要的部分是產出的效益。
往往很多NGO在專案計劃中不談效益，錯誤地認為NGO的服務是不談效益的。事實上，除國際上正在推行的NGO合理收費外，NGO服務的另一大特點是產生巨大的社會效益。儘管社會效益比較難量化，但你還是可以儘量找一些資料來分析一下社會效益，那怕只是估算也好。
比如，一個戒毒人員的服務機構雖然為吸毒人員提供免費的服務，沒有任何收入，但是，還是可以估算出通過服務於一個吸毒人員，可以減少哪些方面的社會問 題，可以對吸毒人員的醫療費用、失業、犯罪等相關費用進行估算。總之，你越明確地算出單位成本的投入可以產生的效益，就越能說明你的方法的優越性，也就越 能得到資助方的同意。 另外，與專案相關的財務與審計方法也要在這部分中提到。
10、監控與評估
監控是專案實施過程中非常重要的部分，監控的執行機構與人員(可以是理事會、資助方或其它第三方機構)、監控任務等都應該寫在專案計劃中。與之相關的還 有專案團隊的自我評估計劃。專案進行中的評估報告比專案結束的評估還要重要。在專案的不同階段進行評估，可以使你及時地發現問題，儘早地解決。同時，可以 使資助方得到一個資訊，那就是你們不但提出了一個很好的計劃，而且可以很好地實現這個計劃。請注意，專案的實施方法是資助方評判是否給予資助的一個非常重 要的因素。
有兩種可供參考的監控和評估方式。一種是衡量結果，另一種是分析過程。其中一種或者兩者都有可能適用於你的專案。你選擇何 種方式將取決於專案的性質和目標。無論選擇何種方式，你都需要說明你準備怎樣收集評估資訊和進行資料分析，以及在專案進行到哪些階段時，進行階段性的評 估。評估活動及時間也應該包括在專案實施計劃的時間表當中。無論是監控報告還是評估報告，都應該包括：專案的進展與完成情況、原定計劃與現實狀況的比較、預測未來實現計劃的可能性等。
除總體評估報告外，還要提供一些子評估報告。比如，專案中期的審計報告等。
11、附件
任何你認為重要的檔案或篇幅太長而不適於放在正文中的檔案，都可以被放在附件當中，比如：機構的介紹、年報、財務與審計報告、名單、資料、圖表等。
你也可以把那些在正文中會干擾讀者或使他們的興趣偏離主題的部分放到附件當中，但一定不要忘了在正文中標明：詳細情況，請察看附件***。
總之，附件的目的是使正文緊湊、乾淨;同時，如果讀者對某些問題的細節感興趣的話，他還可以在附件中找到需要的內容。
在把上面的所有部分都寫完以後，現在，你可以回來寫專案計劃書的最開頭部分——“概要”部分了。
概要一定是高度概括性的，語言要簡練、清晰，最好在半頁左右，最長也不要超過一頁。剛開始寫概要時，你可能會認為哪一部分都很重要，都想放在概要部分 中。沒關係，如果你寫了一個很長的概要，你可以一點一點地把它縮短。不要怕，你最後留下的一定是最重要的。另外，如果希望把專案計劃書遞交給國際機構，把 一個專案計劃全部翻譯成英文的難度很大。這時，一個簡單的處理辦法就是隻把概要和目錄部分寫成雙語。
至此，一個完整、全面的專案計劃書就宣告完成了。雖然這只是你開展籌款工作的第一步，但萬事開頭難，有了好的開始，就有希望取得好的結果。
祝大家工作順利!
附：專案計劃書概要範例：
*封頁：(日期、專案名稱、公司名稱及聯絡方式)
*目錄
*專案概要(總論)
*專案背景： (問題、現狀、資料)
*目標與產出：(針對“問題”的解決方案、程序劃分、可量化的階段性結果)
*專案受益方： (目標群體、資料、範圍)
*專案實施計劃： (需要的投入、必要的內外部資源、計劃的執行程式)
*時間
表： (每一階段、每工作的開始和結束的時間)
篇三：工程專案策劃書
一、工程概述：
本工程為太鋼19宿舍7#住宅樓工程，建設單位：太原。
鋼鐵（集團）有限公司民用建設開發公司；設計單位：核工業第七設計研究院；監理單位：太原鋼鐵（集團）工程建設監理有限公司；承包方。式：包工包料；招標要求質量標準：合格；招標要求開工時間為20XX年7月26日，竣工時間為20XX年7月26日，總工期365天，
a、組織機構及崗位職責：
b、總施工進度計劃：
c、主體結構：砼牆體放線→綁紮牆體鋼筋→安裝牆體大模板→牆體砼澆注→安裝頂板大模板→綁紮頂板鋼筋→頂板砼澆注→轉為下層施工。
d、屋面工程：保溫層→找坡層→找平層→防水層→保護層。
e、室內裝修：抄平放線→二次結構→門窗框安裝→室內牆面抹灰、找平→樓地面→門窗扇安裝→水電裝置安裝。
f、外裝修施工順序：遵循先上後下的原則，進行外牆抹灰，粉刷外牆塗料。
二、工程施工策劃：
1、專案管理模式
2、工程分包及勞務組織:
勞動組織準備：
1）、組建專案經理部，落實各崗位人員，制定各種管理制度和管理職能，責任到人。
2）、組織勞力分批進場，做好勞力的進場教育和安全技術交底。
3、主要材料裝置供應
根據預算（土建工程主要建築材料數量表，主要水暖裝置材料表，電氣工程主要材料表），提出物資裝置供應計劃；根據施工安排，編制施工機械使用計劃、物資採購計劃。彙總上報《工程件名物資裝置申請計劃》到工程科。落實主要物資裝置、半成品進場時間計劃。
組織採購前資源調查及對供方選擇評價、價格確定，按照物資裝置採購檔案，組織進行物資裝置招（邀）標採購、租賃工作。
